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| - In der Namimori-Mittelschule steht der jährliche Elternbesuchstag an. Dabei schauen die Eltern ihren Kindern im Unterricht zu. Während sich Nana sehr auf den nächsten Tag freut, wünscht sich Tsuna, dass die Schule von einem Sturm weggeblasen wird, damit er nicht erneut durch seine Mutter in eine peinliche Situation gerät. Reborn bekommt das Gespräch mit und scheint seine eigenen Pläne zu machen. Am nächsten Tag sind die Elternbesuche Gesprächsthema Nr. 1. Tsuna wird von seinen Klassenkameraden für seinen Auftritt im letzten Jahr in Englisch aufgezogen, wird aber von Yamamoto und Gokudera verteidigt. Schließlich beginnt die Stunde, dieses Jahr ist es Mathematik. Als Tsuna glaubt, seine Mutter käme nicht, taucht sie doch noch plötzlich auf. Tsunas Lehrer nimmt zuerst die Schüler dran, die schlecht in Mathe sind. Tsuna befürchtet schon das Schlimmste, jedoch wird Yamamoto aufgerufen. Auch sein Vater, Tsuyoshi, ist anwesend. Yamamoto schafft es durch sein Glück beim Raten, die Aufgabe richtig zu lösen und wird von seinem Vater dafür gelobt. Dieser brüllt durch die ganze Klasse, was sie am Abend essen werden, was Yamamoto sichtlich peinlich ist. Als der nächste Schüler drankommt, lauscht Gokudera dem Gerede von dessen Mutter und lässt einen Kommentar ab. Sogleich hagelt es von der anscheinend sehr eingebildeten Mutter Beschwerde. Zur Strafe gibt ihm der Lehrer Aufgaben, die Gokudera jedoch ohne Probleme lösen kann. thumb|left|Reboyama im Karateoutfit Schließlich ist Tsuna an der Reihe und bekommt keinen klaren Gedanken. Gokudera versucht ihm die Lösung vorzusagen, doch Tsuna kommt gar nicht soweit, da er mit einem Holzschuh abgeworfen wird. Reborn hat sich als alte Frau verkleidet und bringt Tsuna vollkommen aus der Fassung. Erschwerend tauchen plötzlich auch noch Lambo und I-Pin auf und stören den Unterricht. Schließlich erklärt Nana, dass die beiden zu den Sawadas gehören, was sofort Getuschel auslöst. Unerwartet erscheint auch noch Bianchi, die Gokudera in der Schule besuchen möchte. Dieser bekommt natürlich Magenkrämpfe und wird von dem Lehrer in das Krankenzimmer gebracht. Von da an übernimmt Reborn in einem seiner Kostüme den Unterricht. Reborn startet ein Intelligenztraining, doch zuerst trainiert er mit ihnen Karate, was die Schüler vollkommen fertig macht. Yamamoto und Kyoko scheinen jedoch Spaß zu haben. Als nächstes gaukelt Reborn den Schülern vor, mit Hilfe eines "Massagestuhls" (der in Wirklichkeit ein elektrischer Stuhl ist) schlauer zu werden. Als erstes ist Tsuna an der Reihe und bekommt von dem Stuhl eine ordentliche Ladung. Durch den Lärm wird Hibari angelockt, verschwindet jedoch, als er Reborn erkennt. Die Situation eskaliert und Reborn schreibt eine schwere Matheaufgabe an die Tafel, die sonst nur von Professoren gelöst wird. Zufälligerweise ist Gokudera wieder auf den Beinen und kann das Problem lösen, wird jedoch von Reborn ausgeknockt. Schließlich erkennt die Klasse, dass Reborn und Tsuna "befreundet" sind und Tsuna muss für Reborns Unfug büßen.
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