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| - Olivia hat einen Traum davon, wie sie mit Peter schläft und er ihr sagt, dass er sie liebt. Sie wird von ihrem Handy geweckt. Am anderen Ende der Leitung ist Peter, der mit Walter fieberhaft an der Maschine gearbeitet hat und glaubt, dass sie sie bald zum Laufen bringen werden. Olivia trifft Peter und Walter im Harvard-Labor, wo sie ihr das Interface der Maschine zeigen, das explizit auf Peters genetisches Profil ausgerichtet ist. Nur Peter kann die Maschine kontrollieren und zwar mit seinen Gedanken – allerdings weiß er nicht genau, wie. Daher wollen sie den Prototypen der Maschine zusammenbauen und einen Versuch starten, für den sie Broyles' Genehmigung brauchen. Olivia verspricht, mit Broyles zu reden. Auf einer Landstraße in Vermont merkt der Fahrer eines LKWs, dass seine Anzeige verrückt spielt, bis sein Laster den Geist aufgibt. Vor ihm auf der Straße stehen Autos, bei denen dasselbe passiert. Die Leute steigen aus ihren Wägen aus und sehen mit an, wie über ihren Köpfen ein Flugzeug hinwegfliegt und schließlich abstürzt. Als das Team später den Vorfall untersucht, stellt Walter fest, dass das gesamte Gebiet ungewöhnlich starke magnetische Werte aufweist, weswegen sowohl die Autos als auch das Flugzeug nicht mehr funktionierten. Nach den Untersuchungen fahren Peter, Olivia und Walter in das nahegelegene Westfield, um etwas zu essen. Während Peter und Walter ein Diner betreten, geht Olivia zur nächstgelegenen Telefonzelle, da ihr Handy nicht funktioniert. Dabei fällt ihr auf, dass der gesamte Ort wie ausgestorben zu sein scheint. Walter bestellt unterdessen etwas im Diner, doch der Kellner verhält sich äußerst komisch und springt plötzlich mit einem Messer auf ihn los. Peter kann Walter gerade noch vor dem Kellner beschützen und schließlich erschießt Olivia den Mann. Peter und Olivia finden zwei Leichen und einen Schwerverletzen im Hinterzimmer des Diners, während Walter sich die Leiche des Kellners ansieht. Dieser hat zwei Pupillen. Das Team bringt den Schwerverletzen ins Auto und sie fahren los zum nächsten Krankenhaus. Im Auto erwacht der Verletzte, Cliff, und sagt ihnen, dass sie Westfield nicht verlassen können. Tatsächlich fahren sie immer wieder am Ortsschild vorbei, obwohl sie eigentlich aus Westfield wegfahren wollen. Walter stellt fest, dass sie anscheinend in Westfield gefangen sind. Sie gehen in die Polizeistelle des Ortes, wo sich allerdings niemand befindet. Da es Cliff immer schlechter geht, spendet Walter ihm Blut. Als Cliff wieder einigermaßen bei Kräften ist, erzählt er ihnen, was passiert ist: Vor drei Tagen begannen die Bewohner Westfields verrückt zu spielen und verhielten sich plötzlich aggressiv. Sie wurden schizophrenisch und schienen plötzlich zwei Persönlichkeiten zu haben. Dies ging mit sukzessivem Gedächtnisverlust einher. Walter kann sich nicht erklären, wie die Schizophrenie und die Tatsache, dass sie Westfield nicht verlassen können, zusammen hängen sollen. Cliff sagt ihnen, dass sich eine Gruppe von Leuten, die gegen diese Massenschizophrenie immun ist, in der High School verschanzt hat, darunter seine Frau und Tochter. Olivia, Peter und Walter rüsten sich mit den Geräten und Waffen aus der Polizeistelle aus und wollen sich dorthin begeben. Da das Auto nicht mehr anspringt, gehen Olivia, Peter, Walter und Cliff zu Fuß los. Bei Olivia zeigen sich bald die von Cliff beschriebenen Symptome und sie hat plötzlich Erinnerungen von Dingen, die in Peters Zeitlinie passiert sind, aber nicht in ihrer. Olivia beschreibt Peter, dass sie das Gefühl hat, jemand anderes sei in ihrem Kopf. Sie gibt ihm zur Vorsicht ihre Waffe. Die Gruppe erreicht die High School, wo sich die restlichen Überlebenden befinden. Im Biologielabor der Schule untersucht Walter eine der Überlebenden, Teresa, die plötzlich an der Schizophrenie erkrankt ist, und entdeckt, dass sie zwei Zahnreihen im Unterkiefer hat. Er glaubt, dass die Schizophrenie mit einer rapiden Zellverdoppelung zusammenhängt, die die Körper der Betroffenen dazu veranlasst, Körperteile zu replizieren. Walter entnimmt Teresa Blut, ebenso Olivia. Peter versucht unterdessen, ein Signal an die Außenwelt zu senden, doch ohne Erfolg. Später unterhalten sich Peter und Olivia über die Olivia aus Peters Zeitlinie und Peter erzählt ihr, dass sie ein gemeinsames Ritual haben und jeden Freitag bei Damiano's Essen bestellen. Er sagt ihr, dass seine Olivia ihm etwas gegeben habe, das er nicht mehr hatte, seit seine Mutter starb: ein Zuhause, zu dem er zurückkommen kann. Peters und Olivias Gespräch wird von einem Schrei unterbrochen: Eine Frau aus der Gruppe hat sich das Leben genommen. Cliff erklärt Olivia, dass die Frau noch vor kurzem völlig normal war und nicht an der Schizophrenie litt. Walter hat derweil die Blutproben von Olivia und Teresa untersucht: Während Olivias Blut in Ordnung ist, besteht Teresas DNA aus 92 Chromosomen, die doppelte Anzahl als normal. Er erinnert sich an eine Theorie von ihm und William Bell, laut der sie es für möglich hielten, die zwei parallelen Universen zusammenzuführen. Walter glaubt, dass Westfield einen Ort darstellt, an dem sich die zwei Universen überlappen. Deshalb ist nicht jeder von dem Phänomen betroffen: Nur diejenigen Personen, deren alternative Version sich im anderen Universum ebenfalls in Westfield befindet, verschmelzen mit ihrem Doppelgänger und entwickeln die schizophrenen Symptome. Dies ist weder bei Olivia, Peter und Walter der Fall, noch bei Cliff. Walter glaubt nicht, dass dieser Vorfall irgendwie natürlich vonstatten gegangen ist, da man enorm viel Energie bräuchte, um ein ganzes Dorf aus beiden Universen zusammenzuführen. Peter überlegt, ob Amphilizit – das Mineral, das David Robert Jones sich beschafft hat dafür ausreichend wäre, was Walter bejaht. Plötzlich beginnt die Erde zu beben und Cliff holt Olivia, Walter und Peter auf das Dach des High-School-Gebäudes. Von dort aus sehen sie, wie die Landschaft um sie herum zu flimmern beginnt: Die Westfields beider Universen beginnen zusammenzufallen. Während sie in der Schule Unterschlupf suchen, erklärt Walter Olivia, dass er nicht weiß, wie er den Zusammenfall stoppen soll, da in diesem Fall keine Regeln der Physik greifen. Olivia bittet Peter, mit Walter zu reden, da sie weiß, dass Walter mit Peter eine besondere Verbindung hat. Peter spricht mit Walter und bringt ihn auf eine Idee: Sie müssen das Zentrum finden, in dem beide Universen kollidieren. Dort müssten sich die gegenseitigen Kräfte aufheben und sie müssten sicher sein. Mithilfe einer Karte errechnen Walter und Peter dieses Zentrum, ein Fahrradgeschäft, und bringen die restlichen Überlebenden dorthin. Nachdem die beiden Westfields ineinander gefallen sind, ist das komplette Gebiet zerstört – nur der Fahrradladen steht noch. Später ist das FBI vorort, angeführt von Broyles. Broyles sagt Olivia, dass sein Team Geräte mit Amphilizit gefunden hat, die entlang des Ortsrands von Westfield platziert wurden. David Robert Jones muss tatsächlich hinter diesem Vorfall gesteckt haben. Zurück im Harvard-Labor verabschiedet sich Peter von Walter, um nach Hause zu gehen und ist guter Dinge, dass sie die Maschine am nächsten Tag zum Laufen bringen werden. Walter jedoch ist nicht ganz so erfreut darüber. Später schaut Peter bei Olivia vorbei, um zu sehen, wie es ihr geht. Olivia empfängt ihn mit einem Kuss und sagt Peter, dass sie bei Damiano's Essen bestellt hätte, so wie jeden Freitag.
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