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| - Tess adquiere una reliquia kryptoniana que una vez perteneció a Lionel Luthor. Cuando Clark accidentalmente activa la caja, es transportado a un universo paralelo donde fue Lionel el que encuentró a Clark en los campos de maíz en lugar de los Kent. En este universo, Clark Luthor es un asesino y Lois esta comprometida con Oliver. Clark debe tener cuidado de no revelar a Lionel que él no es su hijo mientras trata de encontrar la manera de volver a la Tierra donde el "Clark Luthor" fue transportado en su lugar.
- En un esfuerzo por proteger al resto del equipo, Oliver decide registrarse en la Ley de Registro de Vigilante para ver lo que el gobierno planea hacer con la nueva ley. Como se sospechaba, se trataba de una trampa para atraer a los superhéroes a un lugar desconocido donde Oliver es confinado a una cárcel y sometido a una brutal serie de pruebas bajo la supervisión del teniente general Slade Wilson. Aquaman y su nueva esposa Mera trabajan con Clark para liberar a Oliver. Lois se siente frustrada cuando Clark continúa sobre protegiendola y trata de demostrar que puede jugar con los grandes.
- Lois decide decirle a Clark que ella sabe que él es el Borron, pero las cosas se complican cuando accidentalmente Lois activa un artefacto antiguo que la transforma en la diosa Isis, con superpoderes propios. Oliver y Clark a regañadientes deciden pedir ayuda a Tess para la situacion de Lois. Mientras tanto, después que Cat es testigo de Lois/Isis usando sus superpoderes, concluye que Lois es el Borron y se dispone a probarlo.
- Clark se sorprende al ver a Marta en las noticias hablando en un mitin a favor de los vigilantes. Sin embargo, la sorpresa se convierte rápidamente en horror cuando él y Lois ven como Martha recibe un disparo en la televisión nacional. Mientras tanto, Lionel se revela al mundo y reclama LuthorCorp de manos de Tess y Oliver. Lois y Chloe deciden animar a Clark mostrandole videos de miles de fanáticos de los vigilantes que profesan su apoyo al Borron.
- Clark, Oliver, Lois y Dinah son liberados por la LRV después de ser capturados en el funeral del Hombre Halcón, pero cada uno de ellos tienen "flashbacks" de Chloe reteniendolos contra su voluntad. Cuando Chloe regresa, Dinah advierte a los demás que Chloe ahora puede ser una traidora. Oliver rechaza sus sospechas, pero Clark no está seguro de si puede confiar en Chloe después de que ella desapareció sin una explicación.
- Lois encuentra el cuerpo sin vida de Clark y remueve la kryptonita azul, permitiendo que se cure a sí mismo. Lois se escapa antes de que Clark despierte con el fin de proteger su secreto. Chloe está desesperada por encontrar a Oliver, por lo que acude a una fuente inesperada en busca de respuestas. Jonathan vuelve a la granja de los Kent con un mensaje para Clark. Mientras tanto, Tess despierta en los laboratorios Cadmus.
- La LRV está en pleno efecto y las cosas toman un giro desafortunado después de que Flecha Verde trata de detener un robo, pero es atacado por los ciudadanos por ser un súper héroe. Clark descubre que los civiles que atacaron a Oliver fueron marcados con el tatuaje de la oscuridad. Carter Hall y Stargirl regresan para ayudar a Clark a lidiar con Slade cuando este reaparece y secuestra a Lois.
- Lois convence a Clark de asistir a su reunión de secundaria de cinco años. La visita trae viejos recuerdos de su tiempo en el instituto con Lana y Chloe, mientras que Lois se pone furiosa porque nadie se acuerda de sus cinco días de estudiante. Brainiac 5 usa su anillo de la Legión para transportar a Clark a través de su pasado, presente y futuro y le muestra a Clark lo que realmente sucedió la noche que Jonathan murió, el dolor actual de Oliver y el futuro de Clark en el Daily Planet con Lois y su papel de superhéroe rojo y azul favorito de la Tierra.
- Clark se sorprende cuando Kara regresa a la Tierra y le dice que Jor-El la envió a detener la oscuridad que amenaza el planeta porque no cree que Clark pueda manejarlo. Mientras tanto, Lois se enfrenta a Gordon Godfrey, un locutor de radio que lleva una cruzada contra los héroes, después de que éste pone en peligro a Flecha Verde. Godfrey es poseído por la oscuridad y toma como rehen a Lois. Clark y Kara tienen que ir a su rescate.
- El general y Lucy Lane deciden visitar a Lois y Clark para una cena sorpresa de Acción de Gracias. Clark y el General tienen un comienzo difícil pues el padre de Lois esta en contra los superhéroes y le dice a Clark que está tratando de aprobar la Ley de Registro de Vigilantes. En un esfuerzo por detener el acto de Registro de Vigilantes de ser aprobado, Rick Flag se encuentra con Lucy a fin de engañar a Clark para mantenerlo fuera de la granja el tiempo suficiente para asesinar al General. Lois se debate entre su orgulloso padre y su amor por Clark.
- Clark está preocupado por la seguridad de Lois así que la lleva lejos de la ciudad mientras se realiza el lanzamiento de la Ley de Registro de Vigilantes para que cubra otra historia. Después de que le dice la verdad, Lois le dice que ella puede cuidar de sí misma, pero cuando un pinchazo deja su coche en medio de la nada, sus planes toman un giro inesperado y Lois termina en grave peligro. Mientras tanto, Tess busca una cura para Alexander, quien está envejeciendo rápidamente.
- Chloe y Oliver son confundidos con agentes del FBI mientras investigaban la reciente serie de asesinatos de Desaad y los dos son secuestrados por el mismo. Desaad intenta infectar a Chloe con la oscuridad. Mientras tanto, Lois le dice a Clark que tiene que tener más cuidado con su identidad y sugiere un disfraz.
- Lois encuentra un video hecho para ella por su madre, Ella Lane, antes de su muerte y después de ver la cinta, ella toma una decisión drástica sobre su relación con Clark, que la lleva a la Fortaleza, donde se encuentra cara a cara con Jor-El y Lara. Mientras tanto, Tess tiene una pesadilla en la que se ve a sí misma como una niña y una caja de música. Esto la lleva a ella y a Clark a un orfanato dirigido por la Abuela Bondad, quien no tiene las mejores intenciones en mente con las niñas del lugar.
- Después de que Zatanna envía una botella de champán mágica a Clark y Lois para su fiesta, el grupo se embriaga y no puede recordar nada acerca de la noche anterior. Cuando Lois se da cuenta de que perdió su anillo de compromiso junto con Oliver regresa a el Casino Fortuna, donde el propietario Amos Fortune los acusa de haber robado dinero de él. Mientras tanto, Clark le dice a Chloe que tiene el recuerdo de haber robado un camión blindado la noche anterior.
- Después de que Lois parte rumbo a Egipto, el Diario el Planeta contrata a una nueva reportera llamada Cat Grant para tomar su lugar. Un asesino llamado Deadshot pone sus ojos en Cat pero Clark se entera que el hombre tiene una agenda peligrosa que implica al Borron. Carter Hall aparece en Egipto para mantener vigilada a Lois y le comenta acerca de su esposa Shayera.
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