Naruto, Pakkun und Iruka sind auf der Suche nach Mizuki gewesen. Tsubaki zeigte ihnen den Weg zu Mizukis Versteck in den Bergen, doch als sie dort ankamen, hatte Mizuki seine Mixtur bereits fertig gestellt und trank sie vor den Augen von Naruto und Iruka. Mizuki begann sich zu verwandeln. Ein Tigermuster bildete sich auf seiner Haut und seine Muskeln wuchsen stark an. Nun wäre er bereit für den Kampf, kündigt Mizuki an.
Naruto, Pakkun und Iruka sind auf der Suche nach Mizuki gewesen. Tsubaki zeigte ihnen den Weg zu Mizukis Versteck in den Bergen, doch als sie dort ankamen, hatte Mizuki seine Mixtur bereits fertig gestellt und trank sie vor den Augen von Naruto und Iruka. Mizuki begann sich zu verwandeln. Ein Tigermuster bildete sich auf seiner Haut und seine Muskeln wuchsen stark an. Nun wäre er bereit für den Kampf, kündigt Mizuki an.