Ambientada en la época de la toma del trono por Sejo de Joseon en el año 1455, la película sigue la vida de Nae Kyung. Nae Kyung, hijo de una familia noble arruinada, es el lector de rostro más hábil en la dinastía Joseon, y estaba viviendo en reclusión cuando le ofrecieron una lucrativa asociación por Yeon Hong, una geisha coreana. en la dinastía Joseon. Nae Kyung acepta la propuesta de leer los rostros de los invitados de Yeon Hong sólo a involucrarse en un caso de asesinato. Con sus habilidades de lectura de rostro, Nae Kyung identifica correctamente al asesino y sus habilidades pronto son reconocidas por el rey Moonjong que ordena que se identifique a los traidores potenciales que amenazan su reinado. Sin embargo después de la inesperada muerte de Moonjong, Nae Kyung es cortejado por e
Ambientada en la época de la toma del trono por Sejo de Joseon en el año 1455, la película sigue la vida de Nae Kyung. Nae Kyung, hijo de una familia noble arruinada, es el lector de rostro más hábil en la dinastía Joseon, y estaba viviendo en reclusión cuando le ofrecieron una lucrativa asociación por Yeon Hong, una geisha coreana. en la dinastía Joseon. Nae Kyung acepta la propuesta de leer los rostros de los invitados de Yeon Hong sólo a involucrarse en un caso de asesinato. Con sus habilidades de lectura de rostro, Nae Kyung identifica correctamente al asesino y sus habilidades pronto son reconocidas por el rey Moonjong que ordena que se identifique a los traidores potenciales que amenazan su reinado. Sin embargo después de la inesperada muerte de Moonjong, Nae Kyung es cortejado por el Gran Príncipe Sooyang que anhela convertirse en rey matando al joven sucesor Danjong. Nae Kyung decide mantener su lealtad al difunto rey y ayudar a Kim Jong Seo a proteger al joven rey, que le obliga a la lucha por el poder más grande en la historia de la dinastía Joseon.