Juli 2156, Jonathan Archer und T'Pol treten vor den hohen Rat der Klingonen. In den letzten Monaten ist der Krieg für die Menschen schlecht verlaufen. Viele Schiffe wurden zerstört, die Columbia (NX-02) ist verschwunden und die Romulaner dringen immer weiter in das Territorium der Koalition der Planeten vor. Archer bittet Kanzler M'Rek um Unterstützung, doch der Kanzler will sich dies überlegen.