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| - Ein Mann namens Mark Young hält bei Massive Dynamic eine Presentation. Als diese zu Ende ist und alle den Raum verlassen, landet ein Schmetterling auf Marks Finger. Plötzlich schneidet sich Mark an dessen rasiermesserscharfen Flügeln. Der Schmetterling attackiert ihn, doch Mark schafft es ihn zu erschlagen. Plötzlich fliegen dutzende Schmetterlinge aus dem Lüftungsschacht, attackieren Mark und fügen ihm schwere Schnittwunden zu. In seiner Not springt er aus dem Fenster in den Tod. Olivia bereitet sich diesen Abend mal für eine Party vor. Plötzlich ruft aber Broyles an. Es ist ihm egal, was Olivia vor hat, er ruft sie nach New York. Vor Ort stellt Walter fest, dass Mark zwar Schnittwunden durch den Sprung durchs Fensterglas davongetragen hat, aber auch einige Schnittwunden von innen heraus entstanden seien. In der Menge der Schaulustigen sieht Olivia plötzlich John Scott. Nina Sharp meint, dass sich Mark durch den enormen Druck, der auf ihm lastet, das Leben genommen hat, was Olivia jedoch nicht glaubt. Sie und Charlie Francis durchsuchen Marks Wohnung. Olivia sieht an der Wand einen Kasten mit einer Schmetterlingsammlung. Sie halluziniert plötzlich, dass die Schmetterlinge mit den Flügeln wackeln. Charlie findet ein Flugticket, dass Mark bald hätte eingelöst. Olivias Visonen von John nehmen kein Ende. Ihre Visonen führen sie zu einem alten Keller. Dort endeckt sie eine Kiste mit mysteriösen Fröschen darin. Walter findet heraus, dass diese für die Halluzinationen verantwortlich sind. Peter trifft sich währenddessen mit einer Frau aus seiner Vergangenheit: Tess Amaral. Sie scheint die Leute zu kennen, wegen denen Peter auf der Hut ist. Peter ist wütend, als er erkennt, dass Tess immer noch Opfer ihres gewalttätigen Mannes Michael Kelly ist. Olivia bittet Walter, in den Wassertank steigen zu dürfen, um auf Johns Erinnerungen Zugriff zu erlangen. Dadurch wissen nun auch Peter, Charlie und Astrid Farnsworth von Olivias Visionen. Walter hat zur Sicherheit eine Bibel mit im Labor und lässt Astrid daraus vorlesen, denn er hält das Ganze für eine sehr gefährliches Unterfangen. Olivia befindet sich in dem Restaurant, in dem sie und John immer ausgegangen waren. Olivia setzt sich zu sich und John dazu. Als die "Erinnerungs-Olivia" auf die Toilette geht, spricht Olivia mit John, der sie nicht sehen kann. Als Olivia Mark Young erwähnt, schaut ihr John in die Augen. Olivia gerät in Panik, besteht aber daruf, im Tank zu bleiben. Dann kommt Olivia zu einem Treffen von John, Mark Young und zwei weiteren Männern dazu. Als Young und einer der Beiden unbekannten Männer verschwinden, ersticht John den Anderen unbekannten Mann. Nach Verlassen des Tanks lässt Olivia ein Phantombild der beiden unbekannten Männer erstellen. Einer der Männer wird als George Morales identifiziert. Olivia verwickelt ihn in ein Gespräch am Telefon und gibt sich als Mitarbeiterin einer Telefongesellschaft aus. Sein Telefon wird in einem Stau in New York aufgespürt. Olivia und Charlie wollen ihn festnehmen. Morales hat dies jedoch erkannt, will flüchten und wird dabei von einem Auto angefahren. Im Krankenhaus erzählt Morales Olivia, dass Massive Dynamic und William Bell hinter dem gesammten Schema stecken und skrupellos Leute umbringen lassen. Er verlangt Personenschutz. Als Olivia geht, erscheint John Scott im Morales Zimmer. Morales ruft panisch die Krankenschwester und fleht John an, ihm nicht zu tun, doch dieser holt ein Messer heraus. Als die Krankenschwester zu Morales Bett kommt, reist seine Kehle wie von selbst auf. Peter schlägt währenddessen Michael Kelly auf offener Straße zusammen und warnt ihn davor, Tess noch einmal anzurühren. Olivia bekommt am abend zu Hause eine E-Mail von John, in der er erzählt, dass er sie im Restaurant gesehen hat.
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