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| - El Comisionado Gordon ha estado tratando de dejar de fumar, hasta el punto de que llegó a ofrecerle un premio a los oficiales que pudieron encontrar todos los lugares donde había ocultado sus cigarrillos en el Departamento de Policía. Ese intento de dejar de fumar ha sido una distracción para Jim, mientras una serie de malos augurios acontecidos en la ciudad han convencido a Harvey Bullock de que cualquiera que sea se aproxima un gran crímen, el pueblo lo reprenderá diciendo que lo deberían haber visto venir. De repente las luces del Departamento se apagan. Con calma, Jim les explica a sus policías que el generador entrará en funcionamiento en cualquier momento, pero cuando la luz vuelve, sus ojos se posan sobre una figura de pie en la puerta de entreda, e inmediatamente se ve consumido por el miedo. La luces vuelven a cortarse y la voz del Guasón se mueve impredeciblemente por la habitación, tratando de contar una broma. Cada vez que comienza con la broma, es interrumpido por un policía por lo que debe matarlos y volver a empezar. thumb|left|324pxLleno de ira, Jim le exige al Guasón dar la cara pero el payaso le dice que lo extrañó a él, a Batman y a Bárbara también. Sin embargo se siente decepcionado por la tendencia de Jim de ocultar las cosas, en particular cigarrillos, sobre todo los cigarrillos que ha estado escondiendo debajo de la cama, donde el Guasón admite haber pasado muchas noches tumbado debajo de ella, escuchándolo dormir. Como la voz de él parece acercarse cada vez mas, Jim comienza a disparar a ciegas pero de repente, las luces se encienden, y el payaso ha desaparecido. Batman ha llegado y encuentra a Jim rodeado por los cadáveres de todos sus oficiales. Ambos corren hacia la sala de evidencias y comprueba que el rostro del payaso, que había estado en hielo allí durante mas de un año, había desaparecido junto con su dueño. Más tarde, Batman comprueba varias muestras recogidas con anterioridad del veneno Guasón para ver si alguna coincide con las que encontró en el Departamento de policía. Damian Wayne se muestra escéptico en cuanto a la amenaza que plantea el Guasón, pero Batman considera que la ausencia prolongada del payaso, y la desaparición de su rostro apuntan hacia un plan más horrible. Poco a poco, cada uno de los aliados de Batman comienza a llamar, exigiendo saber si es cierto que el Guasón ha regresado, lo cual Batman confirma. A pesar de que ofrecen su ayuda, pero Batman la rechaza ya que eso es entre él y el Guasón. De repente, Alfred Pennyworth le indica a Bruce ver el noticiario local en donde aparece un hombre disfrazado del Guasón, mientras que los verdaderos brazos del payaso realizan gestos grandiosos. Luchando para seguir el guión sin fisuras, la víctima advierte que el Guasón matará al Alcade Hady a medianoche. Con el mensaje entregado, el villano coloca una pistola en la sien de su víctima, haciendo parecer como si el hombre suicida y aprieta el gatillo en vivo. Al realizar un reconocimiento de voz, la computadora determina que la víctima era John Claridge, hijo de Henry Claridge, la primera persona asesinada por el Guason hace varios años atrás. Claridge había muerto de la misma manera con la que amenazo al Alcalde Hady, sólo que el Guason lo había envenenado horas antes de entregar el aviso. No hubo nada que Batman pudiera hacer para detenerlo pero esta vez, no volvería a pasar. thumb|300pxDe mala gana, el alcalde Hady permite que varios policías lo protegan, a pesar de las medidas de seguridad ya existentes en el Ayuntamiento. Se les ordena permanecer fuera de su oficina, ya que los zapatos de los oficiales ensucian los pisos recientemente limpiados. Gordon, por su parte, se reencuentra con Batman, quien hasta el momento, no ha encontrado rastros de Veneno Guason sobre o dentro del alcalde, ni en el suministro de agua o en las rejillas de ventilación. Batman al observar las lecturas de los signos vitales de Jim se da cuenta de que tiene miedo por sus amigos, sus compañeros de trabajo, y su hija. Pero a pesar de eso el comisionado pone buena cara, porque esa es la única manera de hacerle frente al payaso. El Guasón, por el contrario, parece haberse vuelto más malvado y más furioso que antes. El mismo le rompió los cuellos a los agentes de policía, cuando tradicionalmente, él deja que los trabajos los haga alguien más. De repente, Batman se dá cuenta de que el Guasón ha mejorado sus métodos. Sale corriendo por el pasillo, y llega a la oficina del alcalde, quien todavía sigue vivo, pero todos los oficiales enviados para protegerlo han muerto envenenados. Un análisis indica que se trató de un compuesto separado en de dos partes. El primer componente estaba inyectado en la ropa de los oficiales, mientras que el segundo, el activador, estaba en el suelo recién limpiado de la Alcaldía. El nuevo tipo de veneno ha sido alterado para producir un ceño fruncido en vez de una sonrisa. Alfred se comunica con Bruce y le dice que los ordenadores se han encontrado tres sustancias no activas adicionales en el veneno: Aspirina, Cloro y Etanol. A, C, E. Batman se da cuenta de que el Guasón lo está esperando en el lugar donde empezó todo, A.C.E. Chemicals. Allí, Batman encuentra a su adversario vestido con el atuendo que llevaba cuando se conocieron, el de Red Hood. El Guasón le explica que dejó Ciudad Gótica porque sentía que Batman no volvería a ser el mismo nunca más. Enojado Batman se lanza contra el Guasón, pero este salta hacia atrás y Batman es golpeado por un mazo de madera gigante que lo envía hacia un contenedor vacío, que se cierra sobre él. La voz continúa burlándose de Batman diciéndole que se ha vuelto perezoso, al haber permitido que La Corte de los Búhos controlara su ciudad sin que él se diera cuenta. El Guasón ha vuelto para convertir a Batman nuevamente en un vigilante pero para eso primero debe despojarlo de lo que lo ha hecho débil: su familia. Red hood se quita la máscara y resulta que en realidad era Harley Quinn la cual tristemente dice que el Guasón ya no es el mismo que solía ser. Desesperadamente, Batman le ordena que le diga donde está el payaso, pero un compuesto químico comienza a llenar el contenedor. En la Mansión Wayne, Alfred oye el sonido de algo arañando una de las puertas, y al abrir se encuentra con el deforme cachorro de león, que nació con dos cabezas en el Zoo de la Ciudad. De repente, el Guasón aparece por detrás, blandiendo un martillo a punto de atacar.
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