Sisko und Odo versuchen die wirklichen Mitglieder des Kreises zu enthüllen.
Der Kreis von Raziel, bekannt als Der Kreis, war eine Gruppe von jungen, idealistischen Schattenjägern die gegen den Rat rebellierte und alle Dämonen und Schattenwesen töten wollten. Sie hatten sich verschrieben die Reinheit der Nephilim zu bewahren. Gegründet wurde Der Kreis von dem damaligen Teenager Valentin Morgenstern, die ersten Mitglieder hat er in der Schule von Alicante rekrutiert. Im Jahr der Wiederunterzeichnung des Abkommens begannen sie einen Krieg in dem viele Schattenjäger und Schattenwesen starben.