Die Paradas, eine Spezies aus dem Gamma-Quadranten, die sich seit 12 Jahren in einem Bürgerkrieg befinden, wenden sich zwecks Friedensgesprächen an die Föderation. Zur Vorbereitung einer Konferenz wird Chief O'Brien zu den Paradas geschickt. Nach seiner Rückkehr nach Deep Space 9 hat es jedoch den Anschein, dass sich alle gegen ihn verschworen haben.