El legendario Gumiho o zorro de nueve colas, Goo San Daek, abandona a su esposo después de que su traición no la deja cambiar de forma, para convertirse en ser humano. Ella se lleva a su hija de nueve años, Yeon Yi, quien todavía tiene que adquirir la habilidad de usar sus poderes gumiho, a un pueblo con el fin de protegerla. Cuando Yeon Yi cumple diez, su transformación física comienza, poniéndola en un peligro cada vez mayor de ser descubierta por sus vecinos.
El legendario Gumiho o zorro de nueve colas, Goo San Daek, abandona a su esposo después de que su traición no la deja cambiar de forma, para convertirse en ser humano. Ella se lleva a su hija de nueve años, Yeon Yi, quien todavía tiene que adquirir la habilidad de usar sus poderes gumiho, a un pueblo con el fin de protegerla. Cuando Yeon Yi cumple diez, su transformación física comienza, poniéndola en un peligro cada vez mayor de ser descubierta por sus vecinos.