Der zweite Teil der Beweise des Valeyards bezieht sich auf die Ereignisse auf dem Planeten Thoros Beta. Hier treffen der Doctor und Peri ihren alten Gegner Sil wieder. Der Anführer der Mentoren Kiv wartet auf eine Operation, die von einem Wissenschaftler namens Crozier durchgeführt werden soll, um sein Gehirn in einen anderen Körper zu verpflanzen. ausführliche Inhaltsangabe
Der zweite Teil der Beweise des Valeyards bezieht sich auf die Ereignisse auf dem Planeten Thoros Beta. Hier treffen der Doctor und Peri ihren alten Gegner Sil wieder. Der Anführer der Mentoren Kiv wartet auf eine Operation, die von einem Wissenschaftler namens Crozier durchgeführt werden soll, um sein Gehirn in einen anderen Körper zu verpflanzen. Der Doctor und Peri schließen sich dem entführten Krontep-Krieger Yrcanos an und treffen eine Gruppe Widerstandskämpfer. Doch nachdem der Doctor kurzzeitig Teil von Croziers Experimenten wird, ist er nicht wiederzuerkennen und opfert Peri, um sich selbst zu retten... ausführliche Inhaltsangabe