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| - En una de las guaridas de Orochimaru, el Sannin y Kabuto hablan sobre Sasuke, recordando el miedo que tuvo la primera vez que vio a Orochimaru, el potencial que escondía al controlar el Sharingan a su temprana edad por lo que el Sannin le otorgó el Sello Maldito esperando que fuera a él en busca de su poder, comentando lo increíble que fue que derrotara a Yoroi suprimiendo el poder del Sello Maldito y lo mucho que mejoró en poco tiempo hasta su batalla contra Gaara. Kabuto precisa que Orochimaru lo enseñó modelándolo como quiso, y le dice que le preparara la medicina para que use la Reencarnación del Cadáver Vivo en perfectas condiciones. Orochimaru recuerda cuando su maestro inutilizó sus brazos posponiendo el poseer el cuerpo de Sasuke, pero que ese fue un pequeño precio a pagar para que ahora finalmente este preparado para apoderarse del Uchiha. [[Archivo: Sasuke entrenando.jpg|thumb|left|Sasuke entrenando su Chidori Nagashi.]] Mientras en Konoha, Tsunade es informada sobre la pérdida de comunicación con los ANBU que custodiaban al Tres Colas y que ahora deben enviar otros Ninjas para investigar sobre lo ocurrido. En la guarida, el cuerpo de Orochimaru se va consumiendo más y más, por lo que Kabuto va en busca de la medicina más potente que pueda mientras piensa en el poder que alcanzará su señor cuando consiga el cuerpo del Uchiha. Algo más alejado, Sasuke imita el entrenamiento de Shurikens que una vez vio hacer a su hermano, añadiendo la destrucción de las dianas con su Chidori Nagashi, tras esto sale de la sala de entrenamiento. Shizune informa a la Hokage que el Tres Colas y los ANBU del lago habían desaparecido, y se disculpa ante Tsunade por no haber sellado a la Bestia con Colas, pero la Quinta Hokage sospecha que han sido Akatsuki los responsables de ello. [[Archivo: Chidori Sharp Spear.png|thumb|Sasuke ataca a Orochimaru.]] Orochimaru admite que el dolor que siente es justo en comparación con la grandeza que está obteniendo, entonces, desde la puerta aparece el Chidori Eisō de Sasuke, el Sannin se defiende usando sus brazos y el Uchiha rompe la puerta, diciendo que ya no tiene nada que aprender de su maestro y se puede permitir ser despiadado, refiriéndose a una ocasión anterior donde Sasuke derrotó a cientos de Ninjas sin matarlos diciendo a su maestro que solo sería despiadado con los que quisiera matar. El Uchiha continua diciendo a Orochimaru que sabe que él fue a por su Sharingan al no poder conseguir el de Itachi, pero que aunque el Sannin es considerado un Genio, ningún Genio es comparable a un Uchiha, que todos los experimentos que realiza sacrificando vidas no le gustan, y que en definitiva le da asco, por lo que se lanza con su Chokuto contra Orochimaru preparado para matarlo; pero de la boca de éste surge su verdadero cuerpo, una serpiente blanca gigante. [[Archivo: Sello maldito de Sasuke.png|thumb|left|Sasuke desata el segundo nivel del Sello Maldito del Cielo.]] Las pequeñas serpientes que componen el cuerpo gigante persiguen al Uchiha que se defiende con la espada, pero entonces despierta el segundo nivel de su Sello Maldito y destroza a todas las serpientes que lo rodean, diciendo que él fue la presa de la serpiente cuando era un polluelo pero ahora se ha convertido en el halcón, el cazador de la serpiente. Orochimaru recuerda que cuando era un niño, se encontró, junto a la tumba de sus padres, la piel de una serpiente blanca, e Hiruzen que se encontraba junto a él le dijo que eran consideradas precursoras de buena suerte y renovación, y que quizá era una señal de que sus padres se habían reencarnado y se los podría encontrar algún día. También recuerda que durante la guerra, donde Orochimaru estaba en un Equipo con Nawaki, el cual se adelanto a los demás cayendo en una trampa, con lo que el colgante que llevaba acabó a los pies de Orochimaru que devolvió a Tsunade; tiempo después, van en busca del Equipo de Tsunade que ha sido atacado y descubre a su compañera intentando revivir a su novio. Cuando era maestro de Anko, ella le preguntó que era la piel de serpiente que tenía en una vitrina y él le dijo lo que sabía; la niña pregunta que si se puede revivir a los muertos, a lo que el maestro responde diciendo que es difícil pero él ha conseguido una pista para llegar a ello. Un día en la Academia Ninja de Konoha, Orochimaru descubrió a Itachi entrenando con Kunais, quedando sorprendido del poder del Sharingan, lo que le llevó a entrar en una biblioteca prohibida donde se encontraban escritas cientos de técnicas ninjas y descubrir que le llevaría muchísimo tiempo aprenderlas todas, y aunque lo hiciera todo se perdería cuando muriese, a menos que fuera inmortal; esta revelación le llevaría a comenzar sus experimentos, los cuales descubriría el Tercer Hokage, haciendo que huyera de Konoha tras enfrentarse a Jiraiya. Se unió a Akatsuki, donde más adelante entraría también Itachi, haciéndose su compañero, al cual atacaría para hacerse con el Sharingan, pero fue derrotado, dejando la organización. [[Archivo:180px-Sasuke_Defeats_Orochimaru.png|thumb|Sasuke derrota a Orochimaru.]] Sasuke acaba con Orochimaru, cortando en trozos a la serpiente gigante. Pero la sangre del Sannin comienza a evaporarse creando un gas anestésico, él se levanta diciendo que es inmortal por lo que las técnicas no lo pueden matar y que ahora el Uchiha será suyo. Sasuke entra en el mundo dentro de Orochimaru, donde se encuentran los anteriores cuerpos del Sannin, con lo que cae en la Reencarnación del Cadáver Vivo. Kabuto deja la medicina y se dirige a la habitación de Orochimaru, al ver la puerta destrozada se acerca y descubre a Sasuke frente a la serpiente blanca gigante, sin saber si ya se ha completado el ritual de transferencia. [[Archivo: Sasuke supera el jutsu de Orochimaru.jpg|thumb|left|Sasuke hace suya la Reencarnación del Cadáver Vivo.]] El Uchiha sale de la habitación y Kabuto le pregunta quién es ahora, entonces mediante el Sharingan le muestra lo ocurrido en el ritual, donde Sasuke consigue hacer suya la Reencarnación del Cadáver Vivo. En otro lugar, Anko mata a una serpiente blanca entre los arbustos, entonces se palpa el Sello Maldito sospechando que algo ha ocurrido. Naruto, Tsunade y Jiraiya ven el atardecer, rojo como la sangre, presintiendo lo que acababa de pasar; al igual que Itachi al ver un halcón sobrevolar el horizonte. Entonces Kabuto comprende que Orochimaru ha muerto, pero Sasuke le apunta que él lo ha absorbido, quitándole todo cuanto era.
- La Misión Persecución de Itachi (イタチ追跡任務, Itachi Tsuiseki Ninmu), conocida como La promesa del maestro y la venganza (師の予言と復讐, Shi no Yogen to Fukushū) es el sexto arco de la Segunda Parte de la Serie, que abarca desde el Capítulo 343 hasta el Capítulo 367 y desde el Episodio 113 hasta el Episodio 118 y posteriormente desde el Episodio 121 hasta el Episodio 126. Trata sobre los intentos separados de Sasuke y Naruto para encontrar a Itachi Uchiha. Esta precedida por el arco de la Aparición del Tres Colas y es sucedida en el anime por Kakashi Gaiden y en el manga por el Relato de Jiraiya el Galante.
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