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| - El corto comienza conLa Bruja invitando a una persona de fuera de la pantalla en su casa . Su cuervo asume que el cliente quiere que el hechizo oso, por lo que cuenta la historia del hombre que se convirtió en el demonio oso Mor'du . El hombre había sido el mayor de los cuatro hijos de un rey que vivía en un antiguo reino, todo regalado a su manera; el más joven tenía sabia. La tercera era compasivo. El segundo era justo. Y el hermano mayor era fuerte. Sin embargo, se confundió con una gran fuerza de carácter. Un oscuro otoño, el rey enfermó y falleció. En lugar de dar el mayor toda la herencia, que divide la regla entre todos sus hijos, creyendo sus dones combinados haría que el reino aún mayor. Sin embargo, el hijo mayor, al creerse deshonrado, y lleno de avaricia y arrogancia, se negó a aceptar esto y comenzó una guerra contra sus hermanos menores después de que no se daban por regla total del reino a él. A pesar de mando de ejércitos poderosos, el príncipe y sus hermanos fueron muy igualados. Con la esperanza de cambiar el rumbo de la guerra a su favor, el príncipe fue a la bruja para un hechizo para darle la fuerza de diez hombres por ofreciéndole su anillo, y ella le dio el hechizo en un cuerno para beber, pero le advierte de hacer una elección: o se tiene que reparar el daño mediante la reconciliación con sus hermanos o que va a sufrir un destino tratando de cumplir con su objetivo. Cuando el príncipe llevó a sus hermanos delante de él mediante la organización de una falsa tregua, a sus protestas, se bebió el hechizo, lo que le dio fuerza diez veces, pero para su sorpresa, en forma de un gran oso negro. Mientras que potencialmente habría roto el hechizo por pedir disculpas a sus hermanos, el príncipe vez aceptó su nueva forma y los mataron a sangre fría. Luego trató de conseguir su ejército para gobernar el reino, pero sólo vio la bestia temida y se volvió contra él.El oso atacó a sus antiguos hombres, matando a un gran número de ellos, mientras que el resto huyó al reino de terror. Con los ejércitos de los hermanos fracturadas, el reino se hundió en la oscuridad y la ruina. El oso, que está siendo nombrado como Mor'du por su historia, terminó vagando por la zona, una vez que su conciencia humana ahora perdido para siempre a causa de favorecer el poder sobre los lazos de la familia. La bruja termina la historia aquí, y ofrece el hechizo en forma de una torta para el huésped, que resulta ser Wee Dingwall. quien es presa del pánico, dice que sólo se detuvo por el agua, y sale corriendo de la casa.
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