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| - Während des zweiten Weltkrieges wuchs Peter Pans ehemalige Spielgefährtin, Wendy Darling, zu einer Erwachsenen heran, die jetzt zwei eigene Kinder hat: ihre 12-jährige Tochter Jane und den fünfjährigen Sohn Danny. Ihr Ehemann Edward dient der Armee und Jane ist der Geschichten ihrer Mutter um Peter Pan leid, sie findet sie zu kindisch. Die Kluft zwischen den beiden wird größer, als ihre Mutter sie und Danny aufs Land schicken, um sie vor den Angriffen zu schützen. In dieser Nacht segelt jedoch Captain Hook mit seinem Feenstaub verzauberten Schiffes durch den Himmel Londons. In der Annahme, es sei Wendy, entführt er Jane, um sie für seine Rache als Druckmittel gegen Peter Pan zu benutzen. Allerdings wird das Schiff fälschlicherweise für ein Kampfflugzeug gehalten und löst den Luftschutzalarm aus. Hook entgeht den britischen und deutschen Kampfflugzeugen nur knapp und kehrt nach Nimmerland zurück. In Nimmerland angekommen, möchte Hook Jane an den Kraken verfüttern, um Peter aus seinem Versteck zu locken. Peter rettet Jane und wirft Hook den Kraken zum Fraß vor. Obwohl Hook die Flucht gelingt, genießt der Kraken seinen Geschmack und beginnt die Jagd auf ihn. Peter findet heraus, dass Jane Wendys Tochter ist und nimmt an, dass sie gerne in die Fußstapfen ihrer Mutter folgen möchte. Er bringt sie in sein Versteck, damit sie die Mutter der verlorenen Jungen sein kann. Doch Jane lehnt ab, weil sie mehr daran interessiert ist, wieder nach Hause zu kommen. Die Jungen versuchen sie zu bespaßen und bringen ihr bei, zu fliegen. Es scheitert jedoch daran, weil sie nicht daran glaubt. Sie platzt damit heraus, dass sie nicht einmal an Feen glaube, sodass Naseweis langsam daran stirbt. Jane verlässt sie, und wird von Hook erwartet, der sie mit einem Handel austrickst. Er verspricht, sie nach Hause zu nehmen und dass er Peter nicht schadet. So stimmt sie zu, ihm zu helfen, seinen Schatz zu finden. Er gibt Jane eine Pfeife mit, um ihm zu signalisieren, wenn sie den Schatz findet. Sie kehrt zu den verlorenen Jungen zurück, um das Spiel "Schatzsuche" zu spielen, und sie versuchen, sie in immer wieder für sich zu gewinnen, sodass sie an Feen glaubt und so Naseweis` Gesundheit wiederherstellt. Als Jane den Schatz findet, wird zu Peters erstem verlorenen Mädchen. Durch die Aufnahme hat sie eine Veränderung durchgemacht und schmeißt Hooks Pfeife weg, doch einer der Jungen findet sie und bläst. Hook und seine Crew tauchen auf und nimmt Peter Pan und die verlorenen Jungs mit auf sein Schiff. Jane indes lässt er gehen. Bevor Peter und die Jungen außer Sichtweise sind, warnt Peter Jane, dass Naseweis im Sterben liegt. Zurück im Versteck, kommt Jane zu spät zu Naseweis, aber mit ihrem neu gefundenen Glauben belebt sie sie in letzter Minute. Sie eilen zu Hooks Schiff, der Jolly Roger, wo Peter gefesselt über die Planke gehen muss. Jane rettet ihn, und mit der Hilfe von "Glauben, Vertrauen und Feenstaub", lernt sie zu fliegen. Hook greift Jane an, aber Peter rettet sie. Außerdem versenkt er das Schiff. Hook und die Piraten flüchten mit einem Ruderboot. Nun, da sie fliegen kann, kehrt Jane in ihre Heimat zu Wendy und Danny zurück. Nach einem Tränenreichen Abschied von den verlorenen Jungen, geleiten sie Peter und Naseweis nach Hause. Während Jane sich mit Danny versöhnt, treffen sich Wendy und Peter zum ersten Mal seit Jahren wieder. Obwohl Peter enttäuscht ist, dass sie erwachsen geworden ist, versichert Wendy, sich nicht geändert zu haben. Peter und Naseweis bieten ihr einen herzlichen Abschied. Als Edward nach Hause von der Armee zurückkehrt und vereint mit seiner Familie ist, fliegen Peter Pan, Naseweis, und die verlorenen Jungen zurück nach Nimmerland.
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