| INHALT
| - Hibari kann Gamma mit Leichtigkeit besiegen und bringt Gokudera und Yamamoto ins Versteck, damit sie sich erholen können. Später erscheinen auch noch die Zukunfts-Versionen von Futa und Bianchi im Versteck. Während Tsuna mit Lal Mirch trainiert, unterbricht Hibari die beiden, weil er Tsuna testen will. Hibari fängt Tsuna mit einer Sphäre aus Wolkenflammen ein, in der er von den vergangen Vongola Bossen gefragt wird, ob er ihre Sünden erben will. Als Tsuna dies verweigert, verbessert der erste Vongola Boss, die Fähigkeiten von Tsunas X-Gloves, die es ihm ermöglichten die Sphäre zu zerstören. Dann tritt Tsuna Hibari gegenüber, aber da er die neuen Flammen noch nicht richtig kontrollieren kann, verliert er. Während sie ihren kleinen Bruder Gokudera trainiert, erklärt Bianchi ihm, wie die Boxen erschaffen wurden, obwohl Hibari die Gründe für die Erschaffung verdächtig findet. In der Zwischenzeit findet sich eine junge Chrome verloren in der Zukunft wieder und wird von einem Auftragskiller der Millefiore mit den Namen Glo Xinia angegriffen. Bevor sie ganz bewusstlos wird, kann sie von Mukuro geweckt werden, der Glos Eule in Besitz genommen hat.
- Der Kampf um den Himmelring beginnt und Tsuna liefert sich einen erbitterten Kampf gegen Xanxus. Währenddessen schafft es Hibari, sich selbst das Gegengift gegen den Death Heater Virus zu verabreichen und andere Wächter von Tsuna zu befreien. Somit beginnen nun auch die Kämpfe von Tsunas Wächtern gegen die Wächter von Xanxus, die alle nach und nach befreit werden. Tsuna benutzt im Kampf gegen Xanxus' Flamme des Zorns zum ersten Mal seine neuen Technik: Die Übertretung des Nullpunkts. Diese Technik wurde von Vongola Primo erfunden und sie erlaubt Tsuna, Xanxus' Flammen zu absorbieren. Doch diese Technik stellt sich als Variation von Tsuna, der Übertretung des Nullpunkts: Neo, heraus. Die wahre Technik benutzt Tsuna, um Xanxus einzufrieren. Doch dies ist nicht das erste Mal, dass Xanxus in Eis gefroren wird, der Neunte tat dies bereits.
- Nachdem Genkishi gegen Yamamoto verloren hat, wird er brutal von Kikyo getötet. Nun sollen Tsuna und Yamamoto dem ganzen ein Ende setzten und Daisy angreifen, sodass seine Zielflamme erlischt. Doch Tsuna bemerkt, dass er immer noch in Torikabuts Illusionen gefangen ist, weshalb Yamamoto alleine einen Angriff landen muss. Derweil fliegt Kikyo einfach an Gokudera vorbei und erlischt Iries Zielflamme, doch zur gleichen Zeit gelingt dies auch Yamamoto bei Dasiy. Da Daisy jedoch nicht sterben kann, steht er wieder auf und seine Zielflamme beginnt wieder zu lodern. Somit hat die Millefiore Famiglia gewonnen und Byakuran will sich seinen Preis holen, als Shoichi um eine Revenge bittet, da Byakuran ihn während des Studiums auch um eine Revenge gebeten hatte. Außerdem klärt er Tsuna und seine Freunde über Byakurans geheime Kraft auf, sein Wissen mit allen Byakurans in allen Parallelwelten auszutauschen.
- Future Hibari wird mit seinem Ich aus der Vergangenheit getauscht und landet mitten im Kampf gegen Genkishi. Bei ihm sind der bewusstlose Yamamoto, Chrome, Gokudera und Kusakabe. Der frisch angekommene Hibari öffnet mit seinem Vongola-Ring die Box seines erwachsenen Ichs, welche jedoch beginnt, Amok zu laufen. In der Zwischenzeit kämpfen Tsuna und Spanner gegen Iris Hepburn und Ginger Bread. Tsuna kann mit Hilfe von Spanners Kontaktlinsen seinen X-Burner perfektionieren und die Angreifer besiegen. Auf dem Weg zu Shoichi Irie treffen Tsuna und Spanner jedoch auf Genkishi. Zunächst sieht es so aus, als könnte Tsuna ihn besiegen, doch dann aktiviert Genkishi seinen Höllen-Ring.
- Mukuro, welcher nun aus dem Gefängnis befreit werden konnte, schreitet schließlich in den Kampf zwischen Vongola und Millefiore Famiglia ein. Im Gegenzug schickt Byakuran seine letzte Waffe Ghost in den Kampf. Dieser ist ein Byakuran aus einem Paralleluniversum und hat die Fähigkeit, die Flammen des Todeswillens zu absorbieren, womit er zugleich anfängt. Tsuna stoppt ihn jedoch, bevor er zu großen Schaden anrichtet, jedoch werden dabei dessen eigentliche Verbündete Bluebell und Zakuro getötet.
- Für Tsuna und seine Freunde beginnt das zweite Schuljahr an der Namimori-Mittelschule. Einer von seinen neuen Mitschülern ist Longchamp Naito, der Boss der Tomaso Famiglia. Anstatt sich anzufeinden, wie es in der Vergangenheit zwischen den beiden Familien üblich war, versucht Naito Tsunas Freund zu werden. Später besuchen Tsuna und seine Freunde eine spezielle Mafia Insel im Pazifik, welche sich Mafia Land nennt. Dise ist nur für Mitglieder der Mafia zugängig und ein wahres Paradies. Dort trifft er auf einen weiteren Arcobaleno namens Colonnello, worauf später noch Skull hinzu stößt, welcher ebenfalls ein Arcobaleno ist.
- Nachdem der Kampf begonnen hat, nimmt er Tsuna mit Torikabuto auf und kann diesen mit seiner Vongola Box schlagen. Yamamoto trifft derweil auf Saru, welcher in Wirklichkeit Genkishi ist. Durch das Training mit Squalo und seinen Boxen ist Yamamoto nun aber fähig, Genkishi zu besiegen.
- Die Killertruppe Varia kommt in Japan an, um Tsuna und seinen Freunden die Halb-Vongola-Ringe abzunehmen. Als sie diese angreifen wollen, geht Tsunas Vater Iemitsu dazuwischen und offenbart sich als Vize-Boss der Famiglia. Um den wahren Nachfolger der Vongola Famiglia zu bestimmen, wird nach Tradition ein Ringkampf stattfinden, bei dem die Wächter mit dem gleichen Element gegeneinander antreten. Als Austragungsort legen die Cervello Organisation, welche als Schiedsrichter fungieren, die Namimori-Mittelschule fest. Als erstes muss Ryohei gegen die Drag-Queen Lussuria antreten und gerät in Bedrängnis, kann sich aber durch Kyokos Unterstützung gegen seinen Gegner durchsetzten.
- Ryohei kämpft gegen einen Millefiore-Offizier namens Baishana, der eine riesige Schlange benutzt. In der Zwischenzeit wird Tsuna von Spanner entführt. Spanner ist allerdings so fasziniert von Tsunas neuer Technik, dass er Tsuna dabei helfen will, seine X-Burner zu perfektionieren. Er ignoriert die Tatsache, dass er dadurch seine eigene Familie verrät, weil für ihn die Forschung wichtiger ist, als irgendwelche Machtkämpfe. Als die Vongola immer näher zu Shoichi Irie kommen, setzt dieser eine geheime Maschine in Kraft, mit der die Räume der Basis neu angeordnet werden. Die Basis der Millefiore ist im Schachtelprinzip aufgebaut, so dass die Räume nach Belieben versetzt werden können. Dadurch werden Yamamoto und Lal von Gokudera und Ryohei getrennt. Gokudera und Ryohei treffen auf Gamma. Ryohei kämpft gegen ihn, doch als er besiegt wird, greift Gokudera ein. Gokudera benutzt das Sistema C.A.I., das ihm erlaubt, mehrere unterschiedliche Boxen miteinander zu kombinieren. Durch die Hilfe seiner Katze Uri, welche an Größe und Kraft durch Ryoheis Schönwetter Känguru Sonnenflammen in sich aufnimmt, ist es ihm möglich, Gamma zu überwältigen.
- Die Windturbinen beginnen zu explodieren und Gokudera will zu erst nicht fliehen, Tsuna schafft es jedoch, ihn davon zu überzeugen sein Leben zu retten, wodurch sie jedoch auch den Sturmring verlieren. Als nächstes muss Yamamoto gegen Squalo antreten, welchem man nachsagt, jede Schwert Schule durchschaut und geschlagen zu haben.
- Der Topkiller Reborn wird nach Japan geschickt, um Tsunayoshi Sawada auf seine Arbeit als 10. Boss der Vongola Famiglia vorzubereiten. Dies tut er mit einer speziellen Waffe der Familie, dem Todeswillenschuss, welcher Tsuna für kurze Zeit in extremen physischen und mentalen Zustand bringt. Durch Reborn schafft Tsuna es, sich mit seiner großen Liebe Kyoko Sasagawa und dem Baseballstar Takeshi Yamamoto anzufreunden. Dazu kommt der Dynamitexperte Hayato Gokudera, der zuerst Tsuna töten will, sich dann jedoch in seinen Dienst als reche Hand stellt. Zum Schluss wird ein anderer, kindlicher Killer vorgestellt, Lambo. Er kommt mit der Absicht Reborn zu töten nach Japan, da er dies jedoch nicht schafft, beginnt er im Haus der Sawadas zu leben.
- In einer aussichtslosen Situation fängt Leon plötzlich an, etwas für Tsuna herzustellen: Ein Paar Handschuhe und eine neue Patrone, die Tsuna in den Hyper-Todeswillen Modus bringt. So schafft er es, alle kontrollieren Körper von Mukuro auszuschalten und sich dem wahren Übeltäter zu stellen.
- Yuni und Gamma opfern sich, damit die Arcobaleno wieder geboren werden können. Wütend darüber kann Tsuna Byakuran endlich besiegen und dem Horror ein Ende bereiten. Nachdem die Arcobaleno wieder geboren wurden, hilft der dankbare Shoichi ihnen, Tsuna und seine Freunde in ihre Zeit zurück zu bringen. Damit endet der lange Future Arc.
- Nach dem Sieg über die Millefiore in Italien, nimmt Byakuran mit der Vongola Famiglia Kontakt auf und teilt ihnen mit, dass dies nicht die richtigen Six Funeral Wreaths waren. Geschockt von der Nachricht, dass sie nun die richtigen Funeral Wreaths besiegen müssen, um an Byakuran zu kommen, gibt Shoichi Irie Tsuna und seinen Wächtern die Vongola Boxen. Auch Ryohei wird nun mit seinen Ich aus der Vergangenheit ausgetauscht und den Vongolas bleiben nur zehn Tage, in denen sie sich auf das Choice Spiel vorbereiten können. Während des Trainings öffnet Tsuna seine Box, wird jedoch von einer wütenden Kreatur attackiert, die nicht sein Box Tier sein kann. Jedoch kann es durch die Hilfe von Yamamoto und Basil gestoppt werden.
- Das Ende der Kokuyo Arc: Tsuna besiegt Mukuro Rokudo und rettet seine Freunde. Dieser und seine Gang werden zurück ins Gefängnis befördert und vorerst kehrt Frieden in Namimori ein. Doch dann taucht ein unbekannter Schwertkämpfer und ein Junge namens Basil auf, woraufhin Tsuna und seine Freunde in einen Kampf mit dem Schwertkämpfer verwickelt werden. Bevor sie von diesem besiegt werden, schreitet Dino ein und übergibt Tsuna die Halben Vongola-Ringe, der Grund des Kampfes zwischen Basil und dem Mann. Diese sieben Ringe kennzeichnen den Boss und sechs ausgesuchte Wächter, die ihm treu ergeben sind. Der Mann namens Squalo glaubt, die richtigen Ringe bei sich zu haben und Reborn erklärt Tsuna, dass er und die Varia, ein Killerkommando der Vongola Famiglia kommen werden, wenn sie herausfinden, dass die Ringe Fälschungen sind.
- Reborn trainiert Tsuna unermütlich. Er lässt ihn an einem Sportwettbewerb teil nehmen, ihn glauben, er habe getötet und an einem Geburtagswettbewerbt für sich selbst mit machen. Dadurch landed Tsuna im Krankenhaus, wo die Situation sofort eskaliert. Des weiteren wird ein Babysitter für Lambo gesucht und Tsuna muss für die Unkosten, die Reborn, Bianchi und Co. bei Takesushi verursacht haben, aufkommen. Später kommt eine Killerin namens I-Pin nach Japan, um Tsuna zu töten. Sie hat ihn jedoch nur verwechselt und fängt ebenfalls an, bei den Sawadas zu wohnen.
- Nachdem Genkishi seinen Höllen Ring aktiviert hat, verliert er die Kontrolle über ihn. Er bekämpft Tsuna mit Illusionen seiner Freunde und Tsunas einzige Möglichkeit ist der Zero Point Breakthrough: First Edition. Mit diesem friert er die Illusionen ein und kann Genkishi seinen nun perfekten X-Burner entgegen schleudern. Genkishi flüchtet. Als Tsuna und Spanner nun endlich bei Shoichi Irie ankommen, muss Tsuna feststellen, dass Shoichi seine Freunde gefangen genommen hat. Dies ist jedoch nur ein Bluff, da Irie sich nun in Wahrheit als Verbündeter und Freund Future Tsunas heraus stellt. Nachdem Shoichi die Cervello ausgeschaltet hat, erklärt er ihnen, dass er, Future Tsuna und Future Hibari diese Aktion geplant haben, da nur Teenager Ichs von Tsuna und dessen Wächtern die Möglichkeit haben, Byakuran zu besiegen.
Währendessen findet in Italien der Kampf der Varia gegen die Millefiore statt. Dort werden Belphegor und der Neuling Fran von Bels Zwillingsbruder Rasiel angegriffen, welcher die beiden zunächst mit Hilfe seines Butlers Olgert besiegen kann, jedoch dann von Xanxus zermalmt wird.
- In diesem Band werden Bianchi, Haru, Ryohei, Hibari und Dr. Shamal eingeführt. Bianchi ist die Geliebte von Reborn und die Schwester von Gokudera. Sie kommt nach Japan um Reborn von seinem lästigen als Privatlehrer erlösen. Haru ist ein Mädchen aus der Nachbarschaft, die kleine Kinder liebt. Sie will Reborn von Tsuna befreien, gerät jedoch in Gefahr und wird von Tsuna gerettet, worauf sie sich in ihn verliebt. Dazu kommt Ryohei, der extreme Bruder von Kyoko, der Boxen liebt, Kyoya Hibari, der gefürchtetste Schüler der Schule und Dr. Shamal, ein Arzt, der nur Frauen behandelt. Reborn schafft es, dass Ryhoei Teil der Familie wird, indem er von Tsuna in einem Boxkampf besiegt wird. Außerdem lässt er Tsuna und seine Freunde gegen Hibari kämpfen, welcher darauf hin aus Reborn Kräfte aufmerksam wird. Auch Shamal wird eine Art Verbündeter.
Des weiteren wird ein Junge Namens Shoichi Irie gezeigt, der aus Versehen mit Tsuna und seinen Freunden in Kontakt kommt.
- Byakuran zeigt sich jedoch uneinsichtig, als plötzlich Uni auftaucht und das Spiel als ungültig erklärt. Sie stellt sich gegen Byakuran und bittet Tsuna um Schutz, worauf Tsuna und seine Freunde von den Six Funeral Wreaths angegriffen werden. Um ihnen die Flucht zu gewähren, erschafft Mukuro eine Illusion von sich selbst. Zurück in Namimori wiegen die Vongolas sich erst sicher, bis ihre Basis von Zakuro angegriffen wird.
- Derweil geht es Kyoko sehr schlecht, da sie sich um ihren Bruder Ryohei sorgt. Unvorsichtig verlässt sie die Basis, um nach ihm zu suchen und gerät fast an die Millefiore Famiglia. Zu ihrem Glück wird sie von Adult Hana gerettet, welche ihr versichert, dass es Ryohei gut geht. Während die anderen noch nach Kyoko suchen, treffen Gokudera und Yamamoto, welche starke Probleme miteinander haben, auf Gamma, einen Krieger der Millefiore. Selbst als sie sich endlich einig werden, können sie Gamma nicht besiegen und werden schwer verletzt. Ihr Leben rettet einzig und allein Adult Hibari, welcher unerwartet die Bildfläche betritt.
- Doch Byakuran kann sich noch Ghosts Energie aneignen und der finale Kampf zwischen ihm und Tsuna beginnt. Zu erst scheint es, als habe Tsuna keine Chance gegen diesen, doch als er immer noch voller Entschlossenheit kämpft, erscheint Giotto aus dem Himmel Vongola Ring und setzt diesen und die anderen in ihre Ursprungsform zurück. So kann Tsuna nun auf Byakurans Level gegen diesen Kämpfen.
- Das Choice Spiel steht bevor uns Byakuran teilt Tsuna und dessen Freunden mit, dass er zu diesem Kampf alle Personen seiner Familie mitbringen muss. Schweren Herzens müssen die Vongolas akzeptieren und bringen jeden zum Kampf mit, außer die angeschlagene Lal. Das Choice Spiel ist ein Kampf, in dem es darum geht, dass zwei gegnerische Mannschaften versuchen das gegnerische Ziel zu zerstören. Für jede Seite treten fünf Personen an; für die Vongola Famiglia treten Tsuna, Gokudera, Yamamoto, Spanner und Shoichi Irie an, wobei Irie ihr Ziel ist. Das Ziel der Millefiore Famiglia ist Daisy, weiterhin nehmen Kikyo, Torikabuto und Saru teil.
- Währenddessen ist Iemitsu mit seiner Organisation CEDEF in Italien um herauszufinden, was mit dem Vongola IX passiert ist.
- Tsuna und Gokudera schaffen es, die Kämpfer der Millefiore zu besiegen und zur Basis zurückzukehren. Dort erfahren sie durch einen Brief, den Future Gokudera geschrieben hat, dass sie Byakuran besiegen müssen, um in die Vergangenheit zurückkehren zu können. Um diesem Ziel näher zu kommen, entschließt sich Lal Mirch, Tsuna, Gokudera und Yamamoto zu trainieren. Sie bringt ihnen bei, wie sie mit ihren Ringen Boxen öffnen können, die Waffen oder Tiere beherbergen.
- Lancia taucht plötzlich auf und es stellt sich heraus, dass er die anderen Varia Mitglieder, die kommen sollten, ausgeschaltet hat. Nachdem die Cervello Xanxus disqualifiziert haben, gewinnt Tsuna den Kampf und er und seine Wächter werden die offizielle 10. Generation der Vongola Famiglia. Zur Feier dessen und Lambos Entlassung aus dem Krankenhaus feiern alle zusammen ein großes Fest bei Yamamotos Vater im Sushi Restaurant. Basil und Lancia wollen nach Italien zurück kehren, verabschieden sich jedoch vorher noch von Tsuna. Somit endet der Varia Arc.
- Nachdem die Basis der Vongola Famiglia zerstört wurde, verstecken sich Tsuna und seine Freunde bei einem Mann namens Kawahira. Dieser ist Adult I-Pins Meister und besitzt einen Höllen Ring, mit welchem er zunächst Zakuro ablenken kann. Währendessen kämpfen Dino und Hibari gegen Daisy, welcher als erstes seine Box des Massakers aktiviert.
- Mammon und Belphegor schaffen es jedoch mit den anderen Vongola Ringen, das Eis zu schmelzen und wollen Xanxus zum nächsten Boss küren, doch der Ring weist Xanxus zurück. Denn in Wahrheit ist er gar nicht Timoteos leiblicher Sohn, sondern nur adoptiert.
- So findet am nächsten Tag der alles entscheidende Kampf um den Ring des weiten Himmels statt, bei dem alle Wächter, auch die verletzten, anwesend sein müssen.
- Um Tsuna und seine Freunde auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten, tritt jeder einzeln ein spezielles Training an. Damit beginnt der Varia Arc, der über die zukünftige Generation 10 entscheidet.
- Der nächste Kampf wird zwischen Mammon und dem Nebelwächter von Tsuna ausgetragen. Doch dieser hat sich bis jetzt noch nicht gezeigt. Als der Kampf am Abend beginnen soll, tauchen plötzlich Ken und Chikusa auf, weswegen Tsuna denkt, Mukuro sei der Nebelwächter. Jedoch tritt ein junges Mädchen namens Chrome Dokuro an seine Stelle. Die beiden liefern sich einen unerbittlichen Kampf, doch Mammon schafft es Chrome so zu schwächen, dass die Illusionen ihrer Organe verschwindet. Es stellt sich heraus, dass Mukuro diese Illusionen aufrecht erhält. Da Chrome seine einzige Verbindung zur Außenwelt ist, beschützt er sie und kämpft gegen Mammon weiter, welcher in Wahrheit der Arcobaleno Viper ist.
- Tsuna bekommt von Vongola IX den Befehl, die Kokuyo Gang auszuschalten, da Mukuro ein gesuchter Krimineller ist. Zusammen mit Reborn, Bianchi, Yamamoto und Gokudera, welcher durch eine von Shamals Moskitos wieder zu Kräften gekommen ist, geht er ins Kokuyo Land. Als erstes wird Yamamoto in einen Kampf mit Ken Joshima verwickelt, welchen er jedoch besiegt. Danach müssen sie sich noch mit einem Mächen namens M.M. auseinandersetzen; Birds bedroht Kyoko und Haru, welche jedoch von Shamal, I-Pin und Lambo gerettet werden. Zum Schluss werden sie mit Mukuro konfrontiert, welcher unglaublich stark ist und Yamamoto KO schlägt. Aber dieser Mukuro ist nicht der Echte...
- Reborn benutzt seine letzte Todeswillenpatrone für Tsuna, welcher so den falschen Mukuro besiegen kann. Um sich schließlich dem wahren Mukuro zu stellen, lassen sie den bewusstlosen Yamamoto zurück und betreten das Hauptgebäude des Kokuyo Lands. Dort werden sie von Ken und Chikusa angegriffen; Gokudera stellt sich ihnen entgegen, damit Tsuna weiter zu Mukuro vordringen kann. Doch Gokudera kommt in arge Bedrängnis, zu seinem Glück wird bei seinem Kampf aber der verschüttete Hibari befreit, welcher die beiden Angreifer attackiert. Weiter oben trifft Tsuna schließlich auf Mukuro, welcher ihm offenbart, dass er die Körper anderer kontrollieren kann. Als schließlich auch Hibari und Gokudera oben ankommen und Hibari Mukuro schwer verwundet, fängt dieser an, die Körper von Tsunas Freundes zu kontrollieren.
- Die Six Funeral Wreaths können Tsunas Gruppe ausfindig machen, doch Tsuna kann mit Hilfe von Chrome, Ryohei und Basil Torikabuto besiegen. Danach flieht die Gruppe in den Wald von Namimori, wo sie sich abermals in Gruppen aufteilen. Die ersten Gruppe trifft dabei auf Zakuro, welchen sie fast schlagen können, er jedoch Hilfe von Bluebell bekommt. Für die Vongolas trifft jedoch Verstärkung ein: Die Varia sind angekommen und nehmen die Kampf auf. Währendessen haben Royhei und Lambo mit Kikyo zu kämpfen und Tsuna beschützt mit dem Rest Uni:
- Mukuro schafft es mit Leichtigkeit Mammon zu besiegen und verschwindet ebenso plötzlich, wie er gekommen ist. Zurück bleibt nur Chrome, für die sich weder Ken noch Chikusa interessieren. Tsunas Training geht weiter, da Reborn ein ungutes Gefühl hat. Währenddessen bestreitet Hibari den letzten Kampf gegen den Riesen Gola Mosca, welchen er mit wenigen Hieben besiegt. Doch dies ist Hibari natürlich nicht genug, er fordert Xanxus heraus. Während Hibari Xanxus angreift, geht Mosca plötzlich in einen Berserkermodus, in dem er Amok läuft und großes Schaden anrichtet. Der Roboter kann nur durch Tsuna, welcher herbeieilt, gestoppt werden. Zu seinem Erschrecken befindet sich im Inneren von Mosca der Neunte, welcher von Xanxus entführt wurde. Timoteo entlastet Tsuna und sagt ihm, dass alles seine Schuld sei, doch Xanxus beschuldigt Tsuna als Mörder, weswegen er sich rächen möchte.
- Eine Gang der Kokuyo Junior High School attackiert verschiedene Schüler der Namimori-Mittelschule. Als der Vize-Chef des Disziplinarkomitees verprügelt wird, hat Hibari genug und sucht den Anführer der Gang auf. Im abgelegenen Kokuyo Land trifft er auf Mukuro Rokudo, welcher Hibari durch einen Trick leicht besiegt. Währendessen trifft Gokudera eines der Gang Mitgliedern, Chikusa Kakimoto. Zuerst scheint er zu gewinnen, als jedoch Tsuna auftaucht, wirft sich Gokudera schützend vor ihn und wird dabei schwer verletzt. Nur Yamamoto kann schlimmeres Übel verhindern.
- Doch der Frieden währt nicht lange und ein neues Abenteuer beginnt: der Future Arc. Reborn wurd von Lambos Dekadenbazooka getroffen, kehrt nach fünf Minuten aber nicht zurück. Als plötzlich auch Tsuna in die Zukunft geworfen wird und Gokudera ihm wenig später folgt, wird die Situation immer komischer. Sie treffen auf eine Frau namens Lal Mirch, welche sich jedoch als Verbündete heraus stellt. Nachdem sie die Vongola Basis mit der Hilfe von Yamamoto aus 10 Jahren in der Zukunft erreicht haben, treffen sie dort Reborn wieder und müssen zu ihrem Entsetzen hören, dass die regierende Mafiafamilie, die Millefiore Famiglia die Mitglieder der Vongola jagt und tötet. Yamamoto empfängt einen Hilferuf von Future I-Pin, Lambo, Haru und Kyoko. Während der Rettungsmission werden Yamamoto und die anderen jedoch ebenfalls mit ihrer Version aus 10 Jahren in der Vergangenheit getauscht.
- Mit der Hilfe vom Zukunfts Mukuro gelingt es Chrome, feste Körper von Mukuro, Chikusa und Ken zu erschaffen, die dann Glo Xinia besiegen. Der Zukunfts Ryohei findet sie und bringt sie zu den anderen ins Versteck. In der Zwischenzeit benutzt der Zukunfts Mukuro den Körper eines Millefiore Mitglieds, um diese auszuspionieren, aber er wird von Byakuran besiegt, wodurch sich für kurze Zeit die Verfassung von Chrome verschlechtert. Die Vongola entscheiden, die Millefiore in ein paar Tagen anzugreifen und trainieren weiter. Während Tsuna versucht, die Balance der Energieverteilung der neuen Flamme zu kontrollieren, gelingt es Gokudera, eine der Boxen zu öffnen, in der eine faule Katze ist. Yamamoto versucht Reborn während einer Übung zu treffen. Währenddessen versammelt Shoichi Irie, ein hochrangiges Mitglied der Millefiore, alle Mitglieder, um ein Angriff auf die Vongola anzukündigen.
- Zurück Zuhause beginnt zugleich der nächste Arc: Inheritance Ceremony Arc. Tsuna bekommt Post von Timoteo, dass er endlich zum neuen Boss ernannt werden soll. Tsuna ist sich sehr unsicher, ob er an der Zeremonie teilnehmen soll. Gleichzeitig bekommt die Schule neue Austauschschüler von der Shimon Mittelschule, welche sich jedoch später als Mitglieder der Shimon Famiglia herausstellen.
- In diesem Band wird der Boss der Chavallone Famiglia vorgestellt: Dino. Er ist Reborns vorheriger Schüler. Während seines Aufenthalts geraten Tsuna und seine Freunde mehrmals in Schwierigkeiten, da Dinos Schildkröte Enzo wächst, sobald sie mit Wasser in Berührung kommt. Durch Enzo wird Tsuna verletzt und landet im Krankenhaus, wo seine Freunde nicht nur das Krankenhauspersonal, sonder auch Hibari nerven, sodass Tsuna deren Bestrafungen ausbaden muss. Des weiteren schleicht sich Reborn bei einem Elternbesuchstag der Namimori-Mittelschule als Lehrer ein und veranstaltet dort ein riesiges Chaos.
- Dino erreicht den Unterschlupf und gibt den Vongolas die letzten Anweisungen für ihr Training. Derweil beginnen Haru und Kyoko einen Boycott, da sie auch endlich wissen möchten, was wirklich hinter den Kämpfen der Jungs steckt. Sich schuldig fühlend entschließt sich Tsuna, ihnen die Wahrheit zu erzählen.
- Es wird Winter und Tsuna trifft einen Jungen namens Futa, der alles und jedem ein Ranking geben kann. Dino veranlasst eine Schneeballschlacht und Yamamoto bekommt sein eigenes Training, bei dem Reborn ihm einen Baseballschläger schenkt, der sich in ein Katana verwandeln kann. Des weiteren kämpft Adult I-Pin gegen eine Gang, die Dojos terrorisiert und Hana will ihren mysteriösen Traummann wiedersehen.
- Der nächste Kampf wird zwischen Lambo und Levi A Than ausgetragen, wobei es zu Beginn für Lambo chancenlos aussieht. Dieser benutzt jedoch zwei mal seine Dekadenbazooka, worauf der 25 jährige Lambo die Bildfläche betritt. Er ist um einiges stärker als Levi A Than, Lambo verliert den Kampf jedoch, da er sich kurz vor seinem finalen Schlag in den 5 jährigen Lambo zurück verwandelt. Als Levi Lambo töten will, schreitet Tsuna ein.
- Yamamotos Kampf gegen Squalo geht weiter und er offenbart seine Shigure Soen Schule. Mit diesen Techniken kann der das Wasser um sich herum beeinflussen. Squalo allerdings kennt diese Technik schon, weswegen es zuerst aussieht, als seien Yamamotos Versuche aussichtslos. Jedoch kreiert jeder, der die Schule erlernt, seine eigene Technik, um sein Erbe zu vervollkommnen. So besiegt Yamamoto Squalo durch seine neunte Technik, worauf hin Squalo verliert und von einem Hai gefressen wird.
- Als das Vongola Versteck von den Millefiore angegriffen wird, bleibt Hibari dort, um sie zu aufzuhalten. Währendessen greifen Tsuna, Ryohei, Gokudera, Yamamoto und Lal Mirch insgeheim die Melone Base an. Als sie die Melone Base betreten, treffen sie auf Ginger Bread, der von sich behauptet, dass er Colonello getötet hat. Lal Mirch will Rache für den Tod ihres Schülers nehmen und kann ihren eigenen Arcobaleno-Schnuller aktivieren, um ihre Kraft zu steigern. Doch Ginger Bread flüchtet. Die Vongola werden dann von einem Strau Mosca angegriffen, der unter der Kontrolle von einem Millefiore Techniker namens Spanner steht und Tsuna zum Kampf auffordert. Dem Moska ist es möglich, alle Angriffe von Tsuna zu kontern. Desshalb setzt Tsuna seine X-Burner Technik ein, da diese Technik stärkere Flammen hat. Obwohl die Attacke den Moska zerstört, wird Tsuna bewusstlos und gefangen genommen, weil er die X-Burner nicht richtig kontrollieren konnte.
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