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| - [[Fichier:Natsu Le Challenger.png|thumb|left|Natsu fait irruption au Doms Frau et défie les vainqueurs du Grand Tournoi de la Magie (X792)]] Un an après l'entrainement de Natsu, la fin des grands jeux magiques est en cours. Mais soudain, la température devient insupportable, l'arène commence à fondre et les vêtements des spectateurs brûlent....C'est l'arrivée de Natsu. On le voit alors vêtu d'un grand manteau noir à capuche, cachant dans un premier temps son visage. Natsu met alors K.O. toute la Guilde gagnante du tournoi en un seul coup. Puis il enlève sa capuche et ainsi tout le stade découvre son retour. Le Chasseur de Dragon de Feu dit alors qu'il combattrait tout ceux voulant en découdre. Puis, il tourne la tête et reconnait Lucy, devenue entre temps journaliste. Il lui fait son sourire habituel, très joyeux, et lui dit que ça fait longtemps. thumb|Natsu découvre les recherches de Lucy. Après avoir fait irruption dans l'arène, on voit Natsu au conseil dans le Palais. On y apprend qu'il est non pas la guilde, mais bien le mage ayant gagné les Grands Jeux Magiques. On peut également apprendre qu'il ne sera pas condamné pour avoir détruit le Domus Flau, car le roi aura la bonté de mettre cet "accident" sur le compte de l'exubérance de la jeunesse. Une fois cette nouvelle apprise, Natsu en apprend une bien plus triste, celle que Fairy Tail a été dissoute. Et bien qu'il veuille aller voir tous les autres mages, il constate que cela lui est impossible. Il ira finalement dormir chez Lucy, où en voulant lui faire une blague, découvrira ce que sont devenus tous ses amis de la guilde à travers un tableau de recherche fait par la constellationiste. Après cette découverte soudaine, Natsu ira enflammer le Palais Impérial en disant que cela représente le début de la "recomposition de Fairy Tail". Et ainsi, il emmène Lucy avec lui tout en se faisant poursuivre par la garde Royale. thumb|left|Natsu et Lucy retrouvent Wendy Pendant la Thanksgiving de Lamia Scale, Natsu, Happy et Lucy retrouvent Wendy. Elle a rejoint la guilde avec Carla après la dissolution de Fairy Tail. Quand la fête prend fin, Natsu discute avec les membres de la guilde du nouveau Conseil qui s'est instauré. D'après Lucy, ce sont les 10 mages sacrés (dont les 4 rois d'Ishgar) qui prennent la relève. Cependant elle annonce que le maître Makarof n'en fait pas parti car il est toujours porté disparu. Natsu, Lucy et Happy s'installent dans une auberge pour la nuit et quand Lucy lui dit qu'il n'y a aucune chance de récupérer Wendy, Natsu ne perd pas espoir et propose de la kidnapper. Mais un bruit sourd provenant de la guilde les arrête. Il s'agit d'un monstre qui attaque la guilde sous les ordres d'un certain Orochi qui a toujours voulu s'attaquer à la ville, et qui peut enfin réaliser son souhait maintenant que Jera n'est plus là. Natsu défend la ville en s'attaquant au monstre. Il veut surtout récupérer Wendy et Happy. thumb|Natsu terrasse Bluenote d'un souffle surpuissant Lorsqu'il arrive à mettre la main sur Cherrya, Bluenote est impressionné de voir que sa magie n'a aucun effet sur lui. Un combat se déclenche entre Bluenote et Natsu. L'ancien Mage de Grimoire Heart use de toute sa puissance magique, faisant s'effondrer le sol mais Natsu s'élève à l'aide de ses flammes, avant de le vaincre à l'aide d'un puissant Hurlement du Dragon de Feu. Cherrya et Wendy sont impressionnées de la progression de Natsu en moins d'un an. Finalement les mages clandestins s'inclinent devant Natsu et renoncent au combat, ayant pris peur face à la défaite de leur maître. Les Mages de Fairy Tail sont ensuite félicités par les différents membres de Lamia Scale qui les remercient. Natsu, Happy et Lucy, accompagnés de Wendy et Carla se dirigent vers la prochaine étape : le village Rainfall. thumb|left|Natsu promet de ramener Grey auprès de Jubia Arrivés, ils remarquent tout d'abord qu'une pluie torrentielle ne s'abat que sur le village, ce qui amuse Natsu et Happy. Ils trouvent Jubia assise sur un banc. Au premier regard, Jubia croit voir et entendre Grey. Peu après elle s'évanouit suite à un fièvre. Réveillée, mais toujours mal en point, elle explique à ses amis qu'elle était avec Grey jusqu'au jour où il disparut. Avec une grande détermination, Natsu lui promet de le retrouver. Il annonce qu'il part pour Saber Tooth. Lucy et Happy le suivent tandis que Carla et Wendy restent pour s'occuper de Jubia. Sur le chemin, Natsu explique à Lucy qu'il a toujours fait confiance à Grey mais que cette fois-ci il ne lui ferait pas confiance, il a changé. Il promet néanmoins qu'il le ramènera à la raison et à la guilde. Une fois arrivé, il cherche désespérément Rog et Frosh. Sting lui répond qu'ils sont partis en mission avec Minerva. Natsu arrive tout de même à les rattraper et souhaite s'entretenir avec Rog uniquement. thumb|152px|Natsu fait promettre à Lucy qu'il ramenerait Grey à la guilde. Il lui demande quelle mission il doit remplir: Il s'agit de détruire la guilde de secte noire Avatar. Natsu demande à Rog de bien veiller sur Frosh et de ne pas sortir de la ville. Il demande également à Minerva de les surveiller. Si Natsu part pour cette mission c'est parce que Grey fait parti de cette guilde noire et qu'il se souvient de ce que Rog Du Futur lui avait dit, Grey allait tuer Frosh. En route pour Avatar, il révèle une partie de ce que lui a dit Rog du Futur à Lucy et Happy : ils rencontreront Grey en tant qu'ennemi. thumb|left|Natsu vient à bout de Gômon Ils s'introduisent facilement dans le repaire d'Avatar grâce à Virgo et aux nouveaux pouvoirs de Lucy, notamment la Virgo Form. Mais Natsu, qui ne peut rester discret, les fait rapidement remarquer, en hurlant qu'ils cherchent Grey. C'est Abel qui se présente en premier, possédant M. Maudit. Il est immédiatement vaincu par Natsu. C'est ensuite Gômon qui survient, attaquant Natsu avec plusieurs objets, notamment la Vierge de Fer. Natsu la fait fondre et achève Gômon d'un poing enflammé. D-6 se montre à son tour et c'est d'un coup de pied de flammes cette fois que Natsu le vainc en un coup. Grey finit par arriver et les deux anciens compagnons se regardent hostilement. thumb|Natsu et Grey s'affrontent Le combat entre Natsu et Grey débute alors violemment. Bien que Lucy leur demande d'arrêter de se battre, les deux anciens mages de Fairy Tail continuent, utilisant à présent leurs magies respectives. Grey réfute les critiques de Natsu, évoquant l'attente de tous ses camarades, notamment Jubia, pour refonder Fairy Tail. Toujours en combat, Grey va même jusqu'à nier l'existence de Fairy Tail, dissoute. Mais selon Natsu, elle se trouve à présent dans les cœurs, là où tous les souvenirs ont été rassemblés ; il place alors son poing sur son coeur pour illustrer cette image. thumb|left|Natsu et Virgo immobilisés, après que Lucy l'a été Happy et Lucy interviennent, ne supportant pas les paroles de Grey. Lucy qui s'approche du mage de glace va même jusqu'à le gifler. Elle est soudainement prise d'une violente douleur à l'estomac et s'écroule. Mary semble être à l'origine de cela. Natsu, inquiet, tente de réagir mais est immobilisé par Gômon avec Virgo, à l'aide de chaînes. Happy lui est mis hors d'état de nuire par le M. Maudit d'Abel. Alors que Natsu résiste, et menace ses ennemis, Jerome intervient menaçant Lucy d'une épée. thumb|Natsu demande à Gômon, arrivant près de la cellule, de lui rendre Grey Ils sont ensuite mis en cellule, et menottés à l'aide de chaînes anti-magie. Ils font des hypothèses quant au comportement de Grey, qui ne peut pas être le sien. Gômon approche, et Natsu le menace de ramener Grey. Celui-ci a un comportement assez bizarre, il s'incline pour saluer dans le vide et dit se cosplayer en Zeleph, s'était fait un mauvais tatouage sur le front. Cependant, il devient furieux contre Lucy et l'attache au plafond. Il attache ensuite Natsu et Happy au mur, à l'aide de sa magie, qui lui permet de contrôler les objets de la pièce. thumb|left|Alors qu'il allait exécuter Lucy, Gômon est subitement gelé ! Il présente différentes méthodes de torture qu'il souhaite faire subir à Lucy. Il opte pour la chatouille, où une chèvre va lécher les pieds de Lucy jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Il demande alors à Natsu ce qu'ils sont venus faire ici. N'acceptant pas qu'ils veulent ramener Grey, il change de plan et sort une hache pour exécuter Lucy. au dernier moment, celui-ci est gelé, alors que l'inquiétude des mages était à leur maximum. Grey se présente, rétractant les marques noires sur son corps. Il met alors le groupe en contact avec Erza. thumb|Le groupe s'enflamme ! Grey leur annonce ensuite qu'il était en mission d'infiltration, mais à présent, ils doivent partir. En chemin, il leur explique qu'il y a eu l'apparition de ces marques noires sur le corps, et qu'il est aller voir Polyussica pour apprendre à les contrôler. Erza a découvert Avatar il y a 6 mois, avec l'aide de Gerald, et leurs sombres desseins. Elle a alors demandé à Grey de les infiltrer. Cependant ils ne pouvaient pas les détruire tout de suite, étant donné qu'il s'agit d'une très grande organisation. Mais aujourd'hui ils sont rassemblés pour un sombre rituel, sacrifier une ville pour attirer Zeleph. Natsu, Lucy et Happy se joignent à eux pour les aider, bien qu'Erza et Grey ne voulait pas les impliquer. C'est également pour cette raison qu'ils ont gardé le secret à propos de Jubia, pour ne pas l'impliquer, et parce que peu de personnes au courant augmentaient leurs chances de réussite, selon Erza. Mais Natsu souhaite les aider, ce qui est finalement accepté. Enjoué par la situation actuelle et se dirigeant vers le lieu du rituel de purification, le groupe s'enflamme. thumb|left|Natsu, Grey, Lucy et Happy défendent la ville Un grand nombre de personnes sont rassemblées près de la ville de Marva, 30 000 habitants, qui sont sur le point d'être sacrifiés. Les troupes chargent la ville, mais 3 personnes se tiennent à l'entrée, comme le remarquent plusieurs assaillants. Les troupes sont violemment repoussées par Natsu, Grey, Lucy et Happy, qui les empêchent d'entrer. Utilisant sa magie, Natsu repousse facilement plusieurs membres. Lucy et Grey sont eux aussi prêts à se donner à fond.Après la victoire de Lucy et Grey,Natsu attaque le maître de la guilde, Arlock. Il le met rapidement à terre avec un poing d'acier du dragon de feu après avoir brisé sa barrière magique mais celui ci invoque un dieu de la guerre, Ikusatsunagi.Ce dernier est gigantesque. Arlock avoue alors que les cibles du rituel ne peuvent être que les fidèles de Zeleph. Ainsi, il compte se sacrifier avec tous les membres d'Avatar. Natsu en colère dit que ceci est impardonnable. Natsu esquive le coup d'épée du géant dieu. Puis il grimpe sur son corps et le terrasse en une seule attaque grâce au Poing Destructeur du Roi Dragon de Feu. thumb|Natsu et ses amis célébrant leur victoire Natsu lance alors un regard noir aux sous-fifres d'Avatar qui fuient en criant que Natsu est un véritable monstre. C'est alors que Gajil, Lily et Reby, nouveaux membres de l'unité exécutive d'arrestation du Conseil, arrivent sur les lieux. Après avoir terrassé Abel et D-6, Gajil ordonne à ses hommes d'arrêter tous les membres d'Avatar. Ce dernier se rapproche de Natsu qui dit qu'il ressemble à Gajil, ne croyant pas celui-ci capable d'entrer au Conseil. Après des retrouvailles mouvementées, tous les anciens membres de Fairy Tail crient victoire.
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