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| - Der Zion Canyon wurde weitgehend von dem Schrecken des Großen Krieges verschont und bewahrte seine unberührte Wildnis. In der Zeit unmittelbar nach dem Krieg, wurde das Tal nur von Randall Dean Clark bewohnt, der später für das Tränenvolk "der Vater in der Höhle" wurde. Vor kurzem sind zwei Missionare aus Neu Kanaan ( Daniel und Joshua Graham ) im Norden der Region angekommen, die versuchen, die Einheimischen zum Mormonismus zu bekehren. Das allein wäre keine Bedrohung für den Frieden, aber die Weißbeine, eine feindliche Gruppe in dem Tal, versuchte die beiden zu töten, um der Legion beizutreten. Daniel und Joshua Graham bekamen Schuldgefühle, weil sie das Tränenvolk in Schwierigkeiten gebracht hatten und schworen sich, den Stamm mit allen Mitteln zu schützen. Daniel will das Tränenvolk zum Grand Staircase bringen, wo sie nicht durch die Weißbeine verfolgt werden können, aber Graham wollte dem Tränenvolk die Kunst der Kriegsführung beibringen, so wie er es mit dem Volk der Wüstenpferde tat. Entweder wird der Stamm dazu gezwungen, einen grundlegenden Teil seiner Identität zu opfern, oder er läuft Gefahr zerstört zu werden. Im Jahre 2281 organisierte die Happy Trails Karawanen-Company eine Expedition nach Zion in der Hoffnung, wieder in Kontakt mit Neu Kanaan zu kommen.Die Karawane wurde jedoch einen Hinterhalt gelockt, bei dem nur der Kurier überlebte.
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