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| - Peter und Lincoln Lee sehen sich nach Olivias Verschwinden in ihrer Wohnung um und finden eine Kamera an der Decke versteckt. Jemand hat sie beobachtet und ihr dann immer Cortexiphan verabreicht. Nina Sharp wurde festgenommen, da sie verdächtigt wird, mit Olivias Verschwinden zu tun zu haben. Bei ihrem Verhör erzählt ihr Broyles, dass Massive Dynamic-Wissenschaftler sie im Hochsicherheitsbereich vor ein paar Wochen gesehen haben und Nina da das Cortexiphan gestohlen und durch Falsches ersetzt haben könnte. Olivia sitzt derweil zusammen mit der Nina des Paralleluniversums gefangen in einem Raum. Nina gibt vor, ihre Adoptivmutter zu sein und die andere Nina sei eine Hochstaplerin. David Robert Jones gibt sich als Entführer zu erkennen und befiehlt Olivia, wie in ihrer Vergangenheit der anderen Zeitlinie, die Lichter in einem Kasten nur mit ihren Gedanken einzuschalten. Da Cortexiphan durch Emotionen aktiviert wird, folter Jones Nina, in dem er in ihrer Armprothese herumstochert und ihr so künstliche Schmerzen zufügt. Olivia besteht die 'Lichterprobe' aber nicht. Also bringen Jones' Männer Nina in einen anderen Raum, den Olivia durch eine Glasscheibe sehen kann. Nina wird an das Gerüst einer Matraze gefesselt und man versetzt dem Metall kurze Stromstöße. Olivia ist verzweifelt, meint aber die Lichterprobe später bestehen zu können. Sie bittet sich etwas ausruhen zu dürfen und Jones gibt ihr eine Stunde. Als Olivia und Nina allein sind, will Olivia, dass Nina ihr von ihrer gemeinsamen Vergangenheit erzählt, da sie diese ja vergessen hat und so immer weniger Emotionen mit Nina verbindet. So soll Nina ihr wieder Emotionen geben mithilfe derer Olivia die Aufgabe bestehen und Nina retten könne. Nina erwähnt den Zeitpunkt, an dem sie Olivia und ihre Schwester Rachel nach dem Tod ihrer Mutter bei sich aufnahm und Olivia sie das erste Mal Nina nannte. Olivia meint zwar sich daran zu erinnern, aber dabei nichts zu fühlen. Nur durch Peter würden ihre Kräfte aktiviert. Plötzlich hat Nina schreckliche Schmerzen und Jones' Männer bringen sie auf einer Trage weg. Nina steht draußen auf, und es ist klar, alles war nur vorgespielt. Schließlich sind Nina und Jones ja Komplizen. Sie erzählt Jones, dass sie Peter benötigen. In Walters Labor taucht auf einmal September auf und meint, dass Jones' Absichten immer noch die Gleichen sind. Dann bricht er angeschossen zusammen. Walter, Astrid und Peter versuchen September zu helfen und ihn wiederzubeleben. Peter weiß, dass September ihm helfen kann, Olivia zu finden und so reist er mit Walters Hilfe ihn Septembers Gedanken, obwohl Walter ihn warnt, dass das Bewusstsein eines Beobachters sich gänzlich von dem menschlichen Unterscheiden und er, wenn der Beobachter sterbe, mit sterben könnte. Peter findet sich im Weltall wieder und erlebt den Urknall. September erklärt ihm, dass die Beobachter Menschen einer möglichen Zukunft seien und mit ihrer Technologie innerhalb und außerhalb der Zeit leben und reisen können um so ihre Anfänge zu beobachten. September habe aber mehr als nur beobachtet, als er Walternativ 1985 bei seiner Arbeit störte, warf Peter ein. September geht darauf ein und berichtet ihm davon: Um diesen Fehler rückgängig zu machen, gestattete er dem anderen Walter Peter zu retten und September musste Peter aus dem Wasser retten. Als dann auch noch Peters Sohn Henry zur Welt kam, musste September alles wieder korrigieren. Peter kann kaum glauben, dass er einen Sohn mit BOlivia hat, doch September erklärt ihm, dass dieser nicht mehr existiert, weil auch Peter nicht mehr existiert. Derweil treffen Broyles und Lincoln im Labor ein. Broyles erklärt den Anwesenden, dass September Olivia vor ein paar Wochen bereits aufsuchte und sie vor ihrem sicheren Tod warnte. Als Peter September fragt, wo er Olivia finde, sagt September er müsse unbedingt nach Hause gehen. September ist dem Tode nahe und er verbannt Peter schnell aus seinen Gedanken, damit diesem nichts passiert, bevor Peter ihn nach der Bedeutung seiner letzten Worte fragen kann. Peter wacht auf und September löst sich im Labor in Luft auf. Kurz darauf stellt Peter fest, dass September nicht meint, dass Peter in seine Zeitlinie zurückkehren soll, sondern einfach nur in sein Haus. Als Peter dort ankommt, wird er von Jones Männern gekidnapt. Peter wacht gefesselt neben Nina auf. Olivia sieht ihn und Jones Komplize hält Peter ein Messer an die Kehle. Aus Angst um Peter gelingt es Olivia alle Lämpchen im Kasten mit ihren Gedanken anzuschalten. Jones ist beeindruckt. Dann lässt Olivia aber auch die Lichter im Nebenraum flackern und schließlich durchzubrennen. Olivia meint zu Nina, sie enttarnt zu haben, denn ihre Adoptivmutter habe ihr erst nach dem High School-Abschluss erlaubt, sie Nina zu nennen. Jones und Nina flüchten. Jones' Komplize Leland Spivey wird durch einen Elektrischen Schlag getötet. Olivia und Peter befreien sich und laufen ihren Kidnappern nach. Jones öffnet das Portal ins andere Universum, in dem das alte Krankenhaus noch in Betrieb ist. Nina wechselt auf die andere Seite. Olivia schießt Jones in den Nacken. Jones übersteht dies jedoch, da er durch die damalige Teleportation emun gegen solche Verletztungen wurde. Dann verschwindet Jones auf der anderen Seite. Vor dem Krankenhaus erklärt Peter Olivia, dass er zu seiner Olivia zurückkehren will, da er sie nur unglücklich und zu einem anderen Menschen machen würde, was Olivia sehr verletzt.
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