Năm X, Trái Đất bị một thế lực vô cùng hùng mạnh xâm lược, đó là hành tinh chiến hạm Arnarnient. Việc xâm lược của Arnarnient diễn ra vô cùng nhanh gọn và đơn giản với những trang thiết bị quân sự tối tân nhất và hơn hết là: những sự chuyển mình. Sự chuyển mình được biết đến như là những cá thể sinh vật mà đại bộ phận là con người sở hữu những sức mạnh siêu nhiên có thể tạo ra hoặc điều khiển lửa, nước, băng, điện, gió,... Đối với Trái Đất, Arnarnient tồn tại như một chúa trời đến phán xét tội lỗi của họ... Nhưng lý do thật sự mà Arnarnient xâm lược Trái Đất là gì? 3 năm sau sự xâm lược...