Kabuto le confía a Yūkimaru a Guren. Naruto trata de enseñar a Gamatatsu el uso de los Ninjutsus de Agua. Mientras tanto Kiba descubre que el enemigo puede estar utilizando murciélagos. Tsunade decide enviar a Yamato, Sai y Sakura para ayudar a Kakashi. Yūkimaru cae enfermo y Guren lo ayuda quedando obligados a pasar la noche en una cabaña. Por la mañana, Guren encuentra a Yūkimaru tocando un instrumento que su madre le dio. Después de darle una camelia cristalizada que nunca morirá, siempre y cuando la vida de Guren continúe, Yūkimaru baja la cabeza hacia atrás.