El capítulo comienza con Obito Uchiha pensando en el mundo de ensueño del que hablaron los Zetsu el cual quería crear Madara Uchiha, después se dirige a Rin y después de tenerla en sus brazos dice que creará un mundo donde Rin aún esté viva cambiando así el destino del mundo, decide crear ese mundo de ensueño y se va a la guarida de Madara para hablar con él y poder realizar su objetivo, Madara le muestra un Genjutsu en el que consigue una apariencia más joven y le explica la historia de los Bijū y el Sabio de los Seis Caminos y la relación que tienen en su plan, finalmente se ve cómo Madara le explicó a Obito cómo consiguió el Rinnegan y creó el Zetsu Negro en el cual dejó su voluntad, Obito se hace pasar por Madara conociendo así a Nagato y al resto de los Huérfanos de la Lluvia.