El equipo de Konoha rápidamente se dispone a perseguir a Sasuke por su olor, aprovechando que él está recuperándose de sus heridas, sin embargo Karin se da cuenta de que los están persiguiendo, e inmediatamente le dice a Sasuke que emprendan su huida. Naruto utiliza varios clones para que su búsqueda se realice más fácilmente, y uno de los clones se encuentra con Itachi, quien sólo dice que quiere hablar con él. Mientras tanto en Konoha, Jiraiya le informa a Tsunade que ha hallado el escondite del líder de Akatsuki. Tras una conversación se revela que el cuarto Hokage es el padre de Naruto. Jiraiya emprende una misión de infiltración al país de la lluvia, donde se oculta el líder de Akatsuki, Pain.