Naruto y Iruka son perseguidos por enemigos que son finalmente neutralizados por Kakashi. Iruka se da cuenta de que es igual a Naruto y luego agradeció al Tercer Hokage por hacerlo su maestro, posteriormente Iruka le enseña a Naruto lo que es la Voluntad de Fuego, finalizando así sus recuerdos. Mientras tanto a Tobi le dicen que derrotaron a Pain y que Konan los traicionó, Sasuke decide ir a Konoha con su equipo Taka. Yamato encuentra la destrucción de Konoha, Tobi envía a Kisame a buscar a Killer B.