El episodio comienza con Karin cubriéndose a causa del ataque de Jūgo a Sasuke en ese momento Sasuke activa el Sello Maldito del Cielo para transformar parcialmente su ala para así poder protegerse del ataque de Jūgo pero Sasuke le dice que sólo quiere hablar y que lo quiere sacar de aquel lugar, después Jūgo tiene un flashback sobre su anterior vida en la cual se le ve con varios animales. A continuación se ve a Kimimaro caminando hacia el lugar donde Jūgo vivía anteriormente. Cuando Jugo llega al lugar se da cuenta de que un perro le estaba siguiendo por lo que le advierte que no debe entrar a ese lugar ya que puede tener un cambio de personalidad en cualquier momento el perro entra a la cueva después de que Jugo entrase en la celda el le lanzó varias rocas para ahuyentarlo, mientras el