Khoảng một ngàn năm trôi qua kể từ khi nhóm của Yuuki rơi vào tình thế khó khăn. Đúng như Yuuki đã dự đoán cho Rosé, thế giới này đã trải qua một vài cuộc chiến tranh và sự hủy diệt khổng lồ, và một nền văn minh mới được sinh ra giữa sự hủy diệt. Phép thuật được cải tiến thành Ma thuật* và phát triển thành một loại nghề sao cho bất cứ ai nhận được sự luyện tập bài bản có thể sử dụng được, mặc cho không có tài năng hoặc các vấn đề cá nhân khác. Đồng thời, điều này có nghĩa là sự đấu tranh giữa những người dùng chúng để làm điều xấu và những người muốn ngăn họ, tổ chức cảnh sát ở thế giới này suy nghĩ nát óc mỗi ngày để kiểm soát những tội ác của lũ pháp sư.