Naruto se despierta después de soñar con Sasuke. Empieza a recordar el pasado sobre sus últimos días como un equipo, recordando cómo había sido determinado a dejar de Sasuke. Después de perder a Jiraiya, Naruto siente que de alguna manera ha entendido la explicación de Sasuke sobre el dolor de la pérdida de bonos. Cuando oye a Yamato que Kakashi ha ido a parar a Sasuke, Yamato es engañado un Clon de Sombras y Naruto se escapa. Mientras corre hacia donde está Sasuke, piensa en lo que Jiraiya le había hablado de odio, y lo que debe hacer como el amigo de Sasuke. Recuerda también las palabras de Gaara y el Cuarto Raikage. El episodio termina cuando Naruto en Modo Sabio siente el chakra de Kakashi y se dirige hacia él.