Akcja dzieje się pół roku po wydarzeniach z odcinka Zemsta Doktora Bulgota. Skipper rusza na samotną misję do Szanghaju. Tam zostaje zaskoczony przez Hansa i Dr. Bulgota, którzy za pomocą nowego wynalazku wysysją mu pamięć po czym topi się. Pingwin odzyskuje przytomność i wpada do morza w którym zostaje wyrzucony na bezludną wyspę. Tam jego oczom ukazują się trzej „widmowi przewodnicy”, którzy mają przywrócić mu pamięć, a byli to: Buck Rockgut, Generał Shingen i lew (Duchowy Przewodnik) Alex (wszyscy trzej są w rzeczywistości w zupełnie innych miejscach i pojawiają się tylko ich widma). Ten ostatni postanawia pomóc staremu przyjacielowi w walce z Bulgotem który tymczasem atakuje Manhattan. Jednak tworzy zmutowane MP3 zmuszające wszystkich do śpiewu. Bulgot wykorzystuje wielką machinę do za