Naruto disfruta de un día en la ciudad, mientras que Jiraiya tiene una pequeña investigación sobre el paradero de Tsunade. Después de que Jiraiya terminó de usar el dinero de Naruto para disfrutar el amor y las mujeres, se dispuso a enseñarle a Naruto cómo realizar el Rasengan. Para empezar, Naruto debe estallar un globo lleno de agua en la palma de su mano haciendo girar el agua con su Chakra, algo que comienza con gran entusiasmo.