Pingwiny odbierają podejrzany sygnał ze ścieków. Podejrzewają, że szczury coś knują. Wysyłają więc Morta jako swojego szpiega, jednak ten zostaje schwytany przez gryzonie. Pingwiny wyruszają mu na ratunek w swoich przebraniach, prawda jest jednak inna. Mort zarządza szczurami. Gdy Skipper rusza na ratunek przebrany Julian go wydaje swoim nieodpowiednim zachowaniem. Skipper i Julian zostają schwytani i zamknięci w klatce. Tymczasem reszta oddziału zmierza do ścieków. Skipper i Julian wydostają się z klatki a potem spotykają się z Królem szczurów, by mu udowodnić że Mort nie jest szczurem. Król mu jednak nie wieży. Mort zarządza inwazje na zoo. Pingwiny obawiają się najgorszego, ale Mort każe swoim podwładnym całować mieszkańców zoo. Król szczurów wykonuje to bez szemrania. Wkrótce jednak s