Siguiendo en la cascada, donde cuatro chicas con un traje de bikini empezaron a jugar en el agua. Detrás de los arbustos, Jiraiya se sienta con una mirada pervertida y se ríe. Detrás de Jiraiya estaba Naruto, que sigue practicando el Jutsu de Invocación y convoca a una ranita. Naruto a continuación grita que veía la diferencia entre una rana y un renacuajo. Naruto entonces grita a Jiraiya, aún en su risa perversa, que no ayudaba en absoluto. Después, Naruto se queja, y se desmaya. Jiraiya luego mira a Naruto, y considera que el entrenamiento de Naruto ha sido con determinación y coraje, pero aún no conseguía nada.