Đó là một thế giới được duy trì bởi ba phe phái lớn, [Giáo hội] mang quyền lực lớn nhất, các bậc thầy Clausius sở hữu tầm ảnh hưởng ngang bằng với [Giáo hội], cùng tài sản to lớn và sức mạnh quân sự, và cuối cùng là [Phường thương mại] _ hiệp hội của các thương nhân và thợ thủ công. Nhà giả kim Kusler bị bắt và bị giam trong tù vì đã phạm tội tới thánh thần, bán kinh nghiệm và tài năng của mình cho các bậc thầy Clausius. Rồi bị phái đi cùng một người bạn cũ là Welland tới thị trấn Grubetti.