Naruto encuentra a un joven cerca de la orilla de un río y le ayuda a salir. El joven es incapaz de recordar ni siquiera su propio nombre, por lo que Naruto lo llama "Menma". Mientras Naruto intenta ayudarle a recuperar sus recuerdos, se entera de que Menma es extraordinariamente afable y servicial. Cuando un misterioso hombre ataca a los dos, Menma utiliza una ocarina para aumentar las habilidades de Naruto, causando que Naruto preguntarse quién es él realmente.