Kowalski buduje urządzenie, które ma sprawdzać, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Niestety źle wkłada płytkę, czego skutkiem jest odwrócone działanie urządzenia. Wszędzie w zoo urządzenie wykrywa wrogów, a Skipper ma dość, że każdy rzekomy wróg jest zwykłym mieszkańcem zoo. Przez wynalazek Kowalskiego zostają poszkodowani słoń Burt, a także szympansy, koala Leonardo i na koniec żaba Barry. Gdy urządzenie piszczy szef pingwinów nie wytrzymuje i rozbija je młotkiem. Skipper opada na ścianę oszołomiony i gdy się budzi we wszystkich zwierzętach w zoo widzi wrogów. Szef przerażony widząc wszystkich wrogów w zoo ucieka do Hoboken i składa wizytę Hansowi, myśląc że on jest jego przyjacielem. Hans początkowo jest zdziwiony zachowaniem dowódcy, ale potem zgadza się, by razem zaatakowali innych.