Danilo Fratondi creo este EP a partir de las canciones excluidas de "Twilight Of A Heart", con excepcion de "From The Edge Of The World", lanzada como single, creada al comienzo del album anterior. Posee una estetica diferente con un mensaje de las diferentes fases del amor tales como el deseo, extrañar, la imaginacion, el comienzo y el fin. Este EP logro muy buena critica debido al exito de su unico single, llamada como una de las mejores canciones de Danilo Fratondi.