Rysiek postanowił wprowadzić się do pingwinów, bo jego mieszkanie zostało opanowane przez szczury. A, że Rysiek jest pacyfistą, to boi się je wyrzucić. Pingwiny postanowiły zamienić umysły Ryśka z Rico za pomocą wynalazku Kowalskiego – elektrycznego zamieniacza ciał. Eksperyment się udał, lecz jak tylko Rico w ciele Ryśka pokonał szczury, próbował zaatakować miasto, z powodu tego, że gady są zmiennocieplne (z przypuszczeń Kowalskiego). Pingwiny zamierzają go złapać, jednak średnio im się to udaje. W końcu Rysiek w ciele Rico śpiewa kołysankę i stwór usypia. Następnie umysły zostały ponownie zamienione, a pingwiny śpiewały z Ryśkiem „Ptasząt śpiew”.