Lina và Gourry tình cờ gặp nhau khi Gourry giải thoát cho cô khỏi 1 băng cướp, trước khi cô nướng chín bọn chúng. Họ cùng đi với nhau, gặp gỡ Zelgadiss - thuộc hạ của Tu sĩ Đỏ - và phát hiện ra mảnh cơ thể Quỷ Vương trong người Tu sĩ Đỏ Rezo, một trong Ngũ Đại Hiền Triết, đã thức tỉnh trong lúc ông ta tìm cách chữa bệnh mù lòa của mình với Hòn Đá Triết Gia. Cùng với sự giúp đỡ của linh hồn Rezo, Lina và Gourry tiêu diệt Hồng Nhãn Shabranigdu vừa được tái sinh. Sau đó họ đến vương quốc Saillune và gặp gỡ Amelia - công chúa của Saillune.