Clemson wraca do zoo. Ma ze sobą dowód na to, że Julian nie urodził się na Madagaskarze. To oznacza, że nie dziedziczy korony. Ale istnieje jeszcze jeden sposób, by zostać królem. Można wygrać koronę w specjalnym konkursie. Niestety Julian nie jest w szczytowej formie. Skipper wie, że król lemurów to głupek, ale to znaczy, że im nie zagraża. Gdyby Clemson zdobył koronę wprowadziłby duże zmiany. Szef pingwinów wie, że ci sprytni i mądrzy są niebezpieczni. Postanawia pomoc królowi lemurów. Wykorzystuje do tego maszynę do zamieniania mózgów Kowalskiego. Clemson i tak to odkrywa zaraz potem jest konkurs w którym Clemson zdobywa Koronę w tym samym czasie nie była to korona tylko czapka maszyny do zamienienia mózgów Julian w ciele Clemsona daje koronę Julianowi jako Clemsonowi. Julian w ciele