La batalla entre los hokages comienza, el primer y segundo Hokage contra el Tercero. Para ayudarse en esta lucha desigual, el Tercer Hokage invoca a Enma, el rey mono y lo transforma en un bastón. En respuesta, Orochimaru saca su espada Kusanagi, de su boca. El tercero ataca al Primer y Segundo Hokage, y descubre que no pueden ser dañados en su estado actual. Orochimaru a continuación muestra a su antiguo sensei, el fruto de su búsqueda por ganar la inmortalidad. Orochimaru revela el rostro de una mujer cuyo cuerpo ha tomado. En conclusión, la clave de Orochimaru para ser inmortal es tomar el cuerpo de los demás para extender su vida.