Hàng năm cứ tới tháng Mười, cảnh vật xung quanh của Hồ Chuuzenji bị bao phủ bởi các ngọn núi sắc đỏ rợp bóng. Tập trung quanh mặt hồ là các quán ăn, cửa hàng bán đồ lưu niệm và các thứ khác, cũng như nhiều như khách sạn tiện nghi và các cơ sở du lịch. Đây là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng với cái tên Suối nước nóng Chuuzenji. Nhưng vùng đất này đang trải qua biến động lớn. Những con khỉ xuất hiện, không chỉ 1 hay 2 con. “Có vẻ như chúng ban đầu đều là con người…Liệu có phải chúng bị biến thành khỉ bởi sức mạnh của Đại Thánh?” Seishuuin Ena nhìn xuống vương quốc khỉ và thì thầm với chính mình.