Do zoo przybywa nowe zwierzę. Jako, że pochodzi z Madagaskaru, Julian robi mu imprezę powitalną. Później okazuje się, że to młoda fossa. Król panikuje, jednak reszta zauważa, że zwierzę jest za małe, żeby zjeść kogokolwiek. Jednak fossa zaczyna atakować Juliana. Zwierzęta nie chca mu wiezyc, jak nikt patrzy ona atakuje a jak patrzy to udaje niewinne dziecko. Lemur ściąga do zoo Savia. Widząc jednak, że fossa jest miła i uważa go za ojca zaczyna ją chronić. Fossa pokonuje Savia.