El episodio comienza con Zetsu negro buscando a los señores feudales e intentando infiltrase en el que cree que es su escondrijo, pero en realidad es una trampa preparada como distracción, Zetsu escapa y se va al bosque donde se fusiona con un árbol y da a entender que es uno con la tierra. Después de ello se ve a los señores feudales debatiendo sobre las condecoraciones que prepararán una vez terminada la guerra. También se ve al señor feudal de la escarcha informándose sobre su trayectoria y hablando con Mei Terumi, ella le dice que los ninjas guardaespaldas son de alto nivel ya que como dice el señor feudal normalmente son secuestrados en época de guerra. Más adelante la Primera División liderada por Darui se prepara para atacar, Darui es el primero en hacerlo con su técnica Elemento Ra