Naruto y Jiraiya se han decidido para liberar el pueblo de la regla de Kandachi contra la voluntad de Tanishi. Ellos pronto enfrentan a Kandachi y su invocacion el rey concha. Ninguna técnica de Naruto funciona, porque el Rey Concha lo protege su cáscara. Mientras tanto Tanishi tiene tanto miedo que le pide a Kandachi que deje a su madre y los aldeanos, pero Kandachi amenaza con matarlos. Naruto y Jiraiya liberan a los aldeanos que cuelgan encima del agua y Jiraiya se marcha para tomarlos para apuntalar con la ayuda de Tanishi. Naruto lucha contra Kandachi aun cuando él siga hacerse golpeado abajo por el Rey Concha. Jiraiya pronto se une a la lucha y tanto Jiraiya como Naruto son atrapados por La Prisión de Niebla mística, pero pronto Tanishi usa la Bombas de chile para liberarlos. Al fina