Sasuke se mantiene igualado en su combate contra Haku, logrando activar su Sharingan, lo que le permite seguir los rápidos movimientos de la técnica de Haku. Naruto tercamente se rehúsa a aceptar que Haku es muy rápido para él, pero él se queda con muy poco Chakra, y cae desmayado. Haku, dándose cuenta que Sasuke tendría la ventaja en un combate abierto, ataca al vulnerable Naruto con una descarga de Senbon, a lo que Sasuke instintivamente se mueve para defender a su compañero de equipo. Naruto recobra la consciencia y ve a Sasuke parado frente a él, alcanzado por varias senbon. Naruto entra en estado de shock, tomando a Sasuke, quien colapsa. Creyendo que su compañero murió en sus brazos, Naruto se enfurece e inconscientemente libera el chakra del Zorro Demonio de Nueve Colas en su cuerpo